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悟空CRM:如何调整客户管理页面的字段顺序

2020-05-20

悟空CRM系统的客户管理模块的列表页面中,能够显示诸如客户名称、客户来源、手机、网站、客户行业、客户级别等默认字段,还会显示用户后期自定义设置的客户字段,一些客户希望根据字段的使用频率和重要程度,调整这些字段的排列顺序,以方面查看重要信息,我们现在来讲讲如何自定义字段顺序。

CRM字段配置

1、悟空CRM采用前后端分离的开发技术,系统使用页面设计的简单直观,降低使用难度,以适应更多的使用人群,增加企业成员对CRM系统的使用率。首先,您选择一个功能页面,例如,在客户页面,您只需要点击右侧的配置按钮,就可以调出字段显示的编辑页面。

CRM系统字段配置页面

2、在字段显示的编辑页面,您可以自定义配置客户显示的字段及字段顺序,点击开启/关闭按钮可以决定该字段是否在列表中显示,拖动字段可以设置字段显示位置,点击保存按钮即可生效。

3、当您在悟空CRM企业管理后台,对客户模块增加了新字段,系统默认不显示该字段,您需要在字段显示的编辑页面打开该字段的显示开关,如果您需要对字段顺序重新排序,点击“重置”就可以完成所有字段显示顺序的重置。

CRM字段顺序重置

悟空CRM非常重视用户的实际使用体验,并且定期升级实用的扩展程序,兼容不同企业业务的管理逻辑。我们重视每一个客户的需求,持续探索新功能,给您提供更优质的产品,以帮助您的企业实现业绩增长。


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