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在线模板打印+字段授权功能正式发布

2020-05-14

本月悟空CRM迎来了几个重大的功能升级。本次升级新增了在线模板打印、字段授权、客户详情页快捷编辑、客户回访和发票分析功能,同时我们还优化了4处用户体验问题:跟进记录筛选、商机场景增加赢单输单选项等,希望本次升级能给您带来更便捷的用户体验。

1、在线模板打印功能

像使用word一样使用模板打印功能,悟空CRM支持合同、回款多个模块的在线打印。您可以在模板详情中选择不同的模板类型,设置打印输出格式(word/pdf),同时还可以下载对应的格式文件,实现一键打印。

在线模板打印

在打印过程中,您可以选择不同的模板以及模板类型(word/pdf),如:选择word文本格式,则系统会自动生成word文档,用户可以直接打印或者进行word文档下载。

选择打印格式

您可以根据不同产品类型来配置不同的模板,在打印的过程中,系统会根据选择的模板来自动匹配打印内容。

选择CRM打印模板


2、字段授权管理

悟空CRM新增字段授权管理。在企业管理后台-角色权限管理-客户管理角色中,可根据不同销售员角色,对不同模块的字段进行查看或修改的授权。

CRM字段授权管理

CRM字段授权


3、详情页快捷编辑

悟空CRM支持详情页便捷编辑,在您查看客户、线索等详细信息时,光标所在字段的右侧会显示书写图标,点击可以对该字段的内容进行再编辑。

CRM详情页快捷编辑

CRM详情页便捷编辑


4、客户回访和发票分析功能

本次悟空CRM新增了客户回访和发票分析功能,客户回访是企业用来进行产品满意度调查的常用方法,客户回访中的产品满意度分析有助于企业掌握产品实际使用情况,进而优化产品提升市场竞争力。

CRM客户回访分析

发票统计分析

CRM发票分析


5、跟进记录筛选和编辑

在悟空CRM系统的活动列表中,新增跟进记录的筛选功能,可以通过关键词查找相关记录,或者通过时间段筛选记录。

CRM跟进记录筛选编辑


6、商机场景增加赢单、输单场景

在商机模块中,增加商机赢单、商机输单场景,方便您根据商机结果查看商机信息。

商机场景增加赢单输单筛选


7、增加系统操作记录

本次更新增加悟空CRM系统操作记录功能,在企业管理后台-系统日志中,系统管理员可查看系统后台的数据操作记录、系统操作记录和登录记录。

CRM数据操作日志

CRM系统操作日志


以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录悟空CRM云平台进行全方位的体验和使用,感谢您对悟空CRM的一路支持,我们会继续探索新功能,给用户提供更优质的产品。


如果您需要观看悟空CRM系统的功能讲解视频,可以点击下面的链接:

悟空CRM功能视频介绍