CRM功能视频介绍-CRM销售管理系统-悟空CRM

什么是CRM（上）

一个视频满足您对CRM的所有疑问与好奇...

2022-04-28

新手入门

以销售员工为视角，讲述悟空CRM在真实的使用场景中，如何全流程地跟踪与维护客户。...

2022-04-29

什么是CRM（下）

一个视频满足您对CRM的所有疑问与好奇...

2022-04-29

仪表盘的统筹分析作用

销售简报，业绩目标与完成情况，销售漏斗，数据汇总，遗忘提醒，业绩指标完成率，排行榜......

2022-04-29

如何管理线索信息

新建线索，线索清洗，线索场景，高级筛选，线索转移......

2022-04-29

如何管理客户信息

客户查重、场景设置、客户公海、附近客户等功能具体展示。...

2022-04-29

“揭秘”客户公海

空窗期客户利用，盘活客户资源，部门专属私海，公海规则个性配置......

2022-04-29

如何优化联系人管理

重点联系人标记，多联系人架构，联系人针对性任务，跟进记录自动生成......

2022-04-29

如何优质管理商机

重点商机划分，多维度商机查看，商机流程组设置，商机阶段查询，商机高效交接......

2022-04-29

如何管理合同信息

合同信息0手动，审批实时完成，合同打印多样模板......

2022-04-29

如何加速回款周期

部门回款目标设置，个人回款目标设置，回款计划配置，批量新建回款计划......

2022-04-29

如何便捷发票管理

发票信息准确性保障，发票抬头专版记录，一键关联合同信息，多渠道发票信息查询......

2022-04-29

产品管理赋能销售

信息状态实时把控，产品信息一键获取，数据多版块关联......

2022-04-29

如何实现全流程回访

多版块跟进窗口，到期自动提醒跟进，常用语一键填充，记录自动生成，多场景筛选......

2022-04-29

市场活动助力拓客

多样主题，数据一键同步系统，销售专属活码，线上线下同步......

2022-04-29

写日志到底是不是在浪费宝贵的弹药？

对于销售人员来说，日常事务繁杂，大部分时间都在维持老客户与开拓新客户，很多人觉得：我只要能够成功签单...

2022-06-13

通知/待办：你的专属销售助手

客户管理是一件要求非常细致的工作，而与客户相关的任何事都可能影响到销售结果，所以这次视频的主要内容，...

2022-06-13

任务管理，游刃有余

工作中无论是员工或者领导都会有各自的烦恼，员工想要把自己的工作和任务安排得游刃有余，同时让领导看见；...

2022-06-13

线索

全渠道线索统一归集、分类与维护，支持快速录入、标签标记和跟进记录留存，从源头规范线索流转，让每一条潜...

2026-02-27

线索池

掌握公共线索池的高效运营方法，实现线索集中存储、自动分配与公平领取，避免线索积压、流失和重复跟进，最...

2026-02-27

线索转客户

一键完成优质线索向正式客户的转化，同步迁移线索跟进记录、需求信息等全量数据，打通从线索培育到客户建档...

2026-02-27

客户模块

一站式掌握客户全生命周期管理，实现客户建档、信息维护、交易记录、服务跟进一体化，360° 呈现客户全...

2026-02-27

客户导入

学会客户数据批量导入操作，支持表格快速上传、字段智能匹配，无需手动逐条录入，高效完成数据迁移，节省时...

2026-02-27

客户关怀互动

通过系统搭建客户关怀体系，设置节日祝福、定期提醒、个性化互动，持续维护客户关系，提升满意度与忠诚度，...

2026-02-27

联系人模块

优化企业联系人管理方式，统一存储对接人信息、职务、沟通记录，精准锁定关键决策人，方便快速调取信息，提...

2026-02-27

新建商机

快速掌握商机新建全流程，清晰录入客户需求、预期金额、跟进重点，锁定每一个销售机会，为后续商机推进与成...

2026-02-27

推进商机阶段

按标准化流程更新商机阶段，可视化跟踪跟进进度，实时把控商机状态，及时调整跟进策略，有效提升成交转化率...

2026-02-27

新建报价单

学会快速新建专业报价单，套用规范模板、自动填充客户与产品信息，快速生成正式报价文件，高效响应客户需求...

2026-02-27

报价单转合同

一键完成报价单向合同智能流转，自动同步产品、价格、条款等核心信息，无需重复录入，减少出错率，大幅提升...

2026-02-27

合同审批流程

自定义配置线上审批流程，设置审批节点、审批人与流转规则，实现合同发起、审核、归档全线上化，让审批更高...

2026-02-27

合同打印

掌握合同一键打印操作，系统输出统一规范格式，支持直接打印线下签署，方便文件归档与留存，适配企业日常签...

2026-02-27

AI助手

解锁 AI 助手实用能力，通过智能提醒、自动录入、话术推荐、数据分析辅助销售工作，解放双手，大幅提升...

2026-02-27

回款模块

全面掌握回款管理方法，记录每笔回款信息，关联合同与客户数据，全程跟踪回款状态，清晰把控企业资金流，保...

2026-02-27

回款计划

科学制定客户回款计划，设置回款时间、金额与提醒规则，有序推进催收，减少逾期与坏账风险，稳定企业现金流...

2026-02-27

发票模块

规范发票全流程管理，支持录入、查询、归档，同步关联合同与回款数据，方便财务对账核对，让发票管理更清晰...

2026-02-27

回访模块

搭建标准化客户回访体系，制定回访计划、记录回访内容、跟踪问题处理，及时响应客户需求，提升服务质量与客...

2026-02-27

仪表盘

学会通过仪表盘查看核心业务数据，实现销售、客户、回款、商机可视化展示，一目了然掌握业务全局，为管理者...

2026-02-27

移动端

掌握 CRM 移动端全场景用法，随时随地完成客户跟进、数据录入、审批、外勤打卡，打破时空限制，实现移...

2026-02-27

员工与部门管理

高效搭建企业组织架构，完成员工添加、部门划分、权限分配，规范团队管理与数据安全，实现人员与组织系统化...

2026-02-27

拜访计划

科学制定客户拜访计划，规划时间、目标与行程，提前准备资料，让线下拜访更有针对性，大幅提升拜访成功率。...

2026-02-27

操作记录

学会查看系统全量操作记录，自动留存员工操作行为，支持追溯核查，规范系统使用，保障数据安全与业务可追溯...

2026-02-27

查重

一键识别重复客户、线索等信息，支持合并冗余数据，保证企业数据精准唯一，避免资源浪费与重复跟进。...

2026-02-27

场景管理

自定义配置业务场景，调整字段、视图、流程规则，打造贴合企业业务模式的专属 CRM，适配不同行业与规模...

2026-02-27

导入与导出

掌握批量导入导出操作，实现客户、商机、合同等数据自由流转，方便备份、迁移与二次使用，提升数据管理灵活...

2026-02-27

附近的客户

巧用定位查找周边客户，优化外勤拜访路线，高效挖掘周边商机，提升外勤人员拓客与跟进效率。...

2026-02-27

高级筛选

运用多条件组合筛选，精准定位目标客户、商机、合同等数据，快速调取信息，提升数据查找与业务分析效率。...

2026-02-27

客户转移

一键完成客户资源转移，岗位调整或人员变动时完整移交信息与记录，保证业务跟进零断层，客户维护不中断。...

2026-02-27

批量编辑

一键修改多条客户、商机、合同数据，告别逐条手动修改，大幅提升数据处理与维护效率。...

2026-02-27

团队成员

配置团队协作权限，实现客户、商机资源共享与分工跟进，加强团队协同，提升整体销售与服务效率。...

2026-02-27

公海

掌握公海运营规则，未及时跟进客户自动流入公海，员工可主动领取跟进，盘活沉睡资源，提升客户资源利用率。...

2026-02-27

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