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悟空CRM:发票管理/客户回访功能正式发布

2020-04-09

本月悟空CRM迎来了几个重大的功能升级。本次升级新增了发票、客户回访功能。同时我们也优化了10多处用户体验问题,其中包含:客户详情录音信息展示、合同编号自动生成、排序、项目搜索、附件上传进度展示等,希望本次升级能给您带来更便捷的用户体验。

1. CRM发票功能

发票是企业在业务流程中的一个重要环节。本次新增发票应用,您可以创建发票信息,关联相应的客户及合同。发票添加后,财务人员可以随时对发票进行审核、添加邮寄地址等操作。同时,在CRM客户详情中您可以随时的对客户发票抬头进行维护。


您可以在CRM发票列表页面查看发票信息 


crm查看发票信息


新建发票可以选择不同的发票类型


CRM新建发票


在CRM客户详情中您可以维护发票抬头信息


CRM查看发票详情

 

2. CRM客户回访

客户回访功能为客户满意度调查提供了很好的解决方案,您可以在悟空CRM的客户回访应用中,清晰的查看客户满意度情况。


在客户回访列表中可以看到回访人、回访时间、客户满意度等信息。


CRM查看回访信息


您可以新建回访,选择客户满意度情况。


CRM新建回访

 

3. CRM编号自动生成

悟空CRM新增编号自动生成功能,您可以在企业管理后台-客户管理-业务参数设置中查看编号的配置规则。目前编号支持多级配置,支持文本、日期、数字三种类型

本文:一般为公司简称,如:KKLT

日期:可设置编号生成日期规则

数字:可配置数字起始编号、递增规则、循环周期

 

配置CRM合同的编号规则

 CRM合同编号生成规则


合同添加后CRM自动生成编号

 CRM合同自动生成编号


4. CRM呼叫中心升级

本次悟空CRM优化了呼叫中心功能,当业务人员对客户进行外呼操作后,会产生一条呼叫信息,包含:通话时间、通话时长、通话录音等信息。本次升级将通话信息在CRM客户详情中展示,您可以随时在客户详情中进行查看。

CRM呼叫中心


5. CRM增加审批停用

部分企业在合同及回款审核过程中,为了方便高效的进行,往往无需进行审核操作,本次悟空CRM升级也考虑一部分企业的需求,增加了合同审批流的停用功能。企业管理员可以在系统后台进行审批流的停用。

CRM审批


当然,以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录悟空CRM云平台进行全方位的体验和使用。感谢您对悟空CRM的一路支持,我们会继续探索新的功能,给用户提供更优质的产品。

敬请期待我们下一次重磅新功能。