悟空CRM  >   产品动态  >  悟空CRM:发票管理/客户回访功能正式发布

悟空CRM:发票管理/客户回访功能正式发布

悟空软件 阅读次数:6286 次浏览

本月悟空CRM迎来了几个重大的功能升级。本次升级新增了发票、客户回访功能。同时我们也优化了10多处用户体验问题,其中包含:客户详情录音信息展示、合同编号自动生成、排序、项目搜索、附件上传进度展示等,希望本次升级能给您带来更便捷的用户体验。

1. CRM发票功能

发票是企业在业务流程中的一个重要环节。本次新增发票应用,您可以创建发票信息,关联相应的客户及合同。发票添加后,财务人员可以随时对发票进行审核、添加邮寄地址等操作。同时,在CRM客户详情中您可以随时的对客户发票抬头进行维护。


您可以在CRM发票列表页面查看发票信息 


crm查看发票信息


新建发票可以选择不同的发票类型


CRM新建发票


在CRM客户详情中您可以维护发票抬头信息


CRM查看发票详情

 

2. CRM客户回访

客户回访功能为客户满意度调查提供了很好的解决方案,您可以在悟空CRM的客户回访应用中,清晰的查看客户满意度情况。


在客户回访列表中可以看到回访人、回访时间、客户满意度等信息。


CRM查看回访信息


您可以新建回访,选择客户满意度情况。


CRM新建回访

 

3. CRM编号自动生成

悟空CRM新增编号自动生成功能,您可以在企业管理后台-客户管理-业务参数设置中查看编号的配置规则。目前编号支持多级配置,支持文本、日期、数字三种类型

本文:一般为公司简称,如:KKLT

日期:可设置编号生成日期规则

数字:可配置数字起始编号、递增规则、循环周期

 

配置CRM合同的编号规则

 CRM合同编号生成规则


合同添加后CRM自动生成编号

 CRM合同自动生成编号


4. CRM呼叫中心升级

本次悟空CRM优化了呼叫中心功能,当业务人员对客户进行外呼操作后,会产生一条呼叫信息,包含:通话时间、通话时长、通话录音等信息。本次升级将通话信息在CRM客户详情中展示,您可以随时在客户详情中进行查看。

CRM呼叫中心


5. CRM增加审批停用

部分企业在合同及回款审核过程中,为了方便高效的进行,往往无需进行审核操作,本次悟空CRM升级也考虑一部分企业的需求,增加了合同审批流的停用功能。企业管理员可以在系统后台进行审批流的停用。

CRM审批


当然,以上新功能的探索和升级只是部分重要功能的罗列。您可以登录悟空CRM云平台进行全方位的体验和使用。感谢您对悟空CRM的一路支持,我们会继续探索新的功能,给用户提供更优质的产品。

敬请期待我们下一次重磅新功能。


悟空CRM产品更多介绍:www.5kcrm.com

相关内容

悟空CRM被山东青年政治学院列为教材

正当中国企业信息化战略气势浩大的推进时,高教战线也紧锣密鼓的配合“以信息化推动工业化”的重大国策,加紧筹划对企业信息化人才,尤其是CRM/ERP/OA专业人才的培育。各类院校将CRM/ERP/OA列为管理专业、软件专业及其它多学科专业的必修课。高等教育出版社的战线纷纷投入到CRM/ERP/OA专业课程的配套教材的编写。谈到为什么选择悟空CRM,徐老师说“悟空CRM是国内开源CRM做的比较不错的,对
相关文章

定制CRM需要做哪些准备?

在CRM实施方面,每个公司除了行业通用的功能,其实都有自己独特的功能需求。有些大企业可以花重金请专门的团队来打造一套完全符合自己需求的CRM,但是对于广大中小企业,定制CRM时该注意什么问题呢?1、明确自己的定制需求定制是为了让系统符合业务逻辑,而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远,把系统搞得大而全,最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售
相关文章

CRM在保险行业的应用

中国保险业规模的增长速度远远超过了人们的预期,作为我国金融市场中成长最为迅速的行业,保险业对于整个金融和经济运行有着重要的影响。加快信息化建设将是中国保险企业保持持续竞争力的强大支持。借助信息化工具,提升对客户关系的把握能力,同时建立完整的风险预警管理机制,集中运作资金、集中核定成本,降低风险、提高效益,是中国保险企业实现可持续发展所必须解决的问题。作为一家“经营风险”的金融企业,保险公司不仅要管
相关文章

CRM系统中的BI应用

CRM系统中,商业决策分析智能是其数据分析管理子系统的高端应用系统,是基于数据仓库和知识仓库,充分利用数据仓库的分析功能和管理信息系统的决策支持功能而形成的,能够帮助企业迅速完成信息采集和分析的先进系统。商业决策分析智能的任务是针对企业业务流程和管理过程中产生的大量数据,如订单、库存、交易账目以及客户资料等,通过挖掘、利用这些数据来增进企业管理者对业务情况的了解,并支持其在业务管理及发展上及时作出
相关文章

了解医疗行业如何借助悟空CRM实现HIS医院信息系统的搭建。

医院信息系统(HIS),亦称医院管理信息系统,是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术等现代化手段,对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行综合管理,对在医疗、诊断活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息,从而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统。系统子模块包括挂号、收费、药房、住院医嘱、住院病历、药库等相关科室系统。----维基百科HI
相关文章

悟空CRM9.0 正式发布! (JAVA版即将发布)

六年的行业深耕,悟空CRM为追求极致的产品而不断努力,悟空CRM9.0正式开源发布,更先进的技术架构、更漂亮的界面、更清爽的布局,而这一切都是完全开源。从2012年悟空CRM正式与大家见面到现在六年以来,我们经历了:2012年12月 悟空CRM项目正式立项2013年01月 悟空CRM V1.0 正式开源发布2014年05月 悟空CRM旗舰版正式发布2014年09月 悟空CRM手机APP(安卓/IO
相关文章

如何深度挖掘销售线索的价值,从1亿市场份额中获取3000万成交客户?(上)

获取销售线索,提高线索质量,管理线索数据,将线索转化为客户。从线索来源、线索过滤、线索转换到售后服务管理每一位客户数据,只有打通企业内部自身的销售业务与流程,完善销售线索管理体系,从而才能提升整个企业的销售效率和销售效益。在这个云计算、大数据、AI智能的科技时代,所有信息都犹如蛛丝成网,随着科技的发展与进步最终慢慢的形成一张数据网,在这张数据网中,所有的企业甚至个人构成了数据网中的一个个节点,海量
相关文章

开源CRM+SaaS云服务的生态模式能否撬动中国管理软件市场?

国内外知名开源CRM软件开源软件(英语:open source software,英文缩写:OSS,中文也称:开放源代码软件)是一种源代码可以任意获取的计算机软件,这种软件的版权持有人在软件协议的规定之下保留一部分权利并允许用户学习、修改以及以任何目的向任何人分发该软件。————维基百科开源CRM软件具有先天的优势,企业可以通过快速部署的方式搭建属于自己的信息化平台,如果有信息技术部,可以方便快速
相关文章

CRM系统如何促进意向客户的转化?

不要让客户很明了的看出你的企图心。了解客户,帮助客户,针对客户情况给出建议,让客户觉得你是站在他的位置为他着想,也学会换位思考,拉近心与心的距离,从而取得信任。进而将有意向的客户转为成交客户。1、记录与客户交流的具体情况CRM通过记录客户的基本信息,让销售人员对客户有了基本的了解,并记录在交流过程中所透漏的工作环境与生活习惯,判断客户的意向强度,然后分级。根据分级,对不同等级的客户制定客户回访计划
相关文章

如何利用悟空CRM实现售后服务派工单管理

在我们的生活中,常常会遇到空调、净水器、宽带等报修的情况。通常情况下,我们会找安装家电工程师名片电话,然后工程师需要报备,最后等待客服派单。但是在这互联网信息时代,这个效率低下的方式已经严重影响到了客户的用户体验和服务体验。同时也会影响到企业的管理效率。由于企业缺乏一个派单管理平台,企业、客服以及工程师常常面对各种各样的困境:1、流程繁琐、无法高效接单客户通过电话形式给供应商反馈维修问题,客服代表
相关文章
最新文章

4S店如何通过客户关系管理提升销售业绩?

4S店如何通过客户关系管理提升销售业绩?嘿!大家好!今天我们就来聊聊一个老生常谈的话题——客户就是上帝,在4S店里更是如此。要想让“上帝”们掏腰包买账,那可不是一件容易的事儿。但是别担心,只要掌握了正确的客户关系管理策略,提高销售业绩就不是梦啦!一、了解客户需求,提供个性化服务我们得记住,每个人都是独一无二的,他们想要的东西也都不一样。所以我们要做的第一件事就是尽可能多地了解每一位顾客的需求和偏好
最新文章

41%的销售人员通过CRM提高了工作效率

【提升效率的秘密武器:41%的销售精英如何借助CRM实现飞跃】嘿,各位销售界的朋友们!今天咱们来聊聊一个让不少同行都津津乐道的话题——“客户关系管理”(Customer Relationship Management, CRM)。根据最新的统计数据表明,高达41%的销售人员表示,在使用了CRM系统之后,他们的工作效率得到了显著提高。那么问题来了,这背后究竟藏着怎样的秘密呢?让我们一起揭开谜底吧!一
最新文章

外贸企业的CRM软件选择指南是什么?

外贸企业的CRM软件选择指南是什么?嘿!大家好,在当今这个全球化的大潮中,外贸企业想要站稳脚尖并茁壮成长,就需要运用各种工具来提高自己的竞争力。而客户关系管理(Customer Relationship Management, CRM)软件就是其中必不可少的一环。那么在琳琅满目的CRM产品中如何才能挑选到最适合自己的呢?今天就让我们一起探讨一下吧!1、明确需求首先你得知道自己想要什么,这听起来可能
最新文章

快速注册,立即使用

仅需一分钟,立即注册悟空云。立即注册,可获得免费试用