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悟空CRM系统的客户查重怎么用?

2020-05-23

CRM系统的客户查重能够有效避免销售撞单,防止企业不同销售通过多种渠道和客户不同联系人对接的情况发生,CRM系统通过客户名称、手机/电话号码多个字段,在已有的客户数据中查重,减少不必要的重复信息录入,帮助企业以时间维度分配客户资源。具体怎么操作呢?

1、在悟空CRM系统的线索、客户、联系人页面,您可以在右上角找到“查重”选项,点击按钮,打开查重功能栏。

2、在查重功能栏,您可以在右侧标签处选择查重依据,可以是客户名称(注意,如果您的客户是企业,则客户名称是企业的名称,如果您的客户是个人,则此处填写个人姓名),也可以是手机/电话号码,因为个人客户存在同名问题,所以对于个人客户我们推荐使用手机号码查重。

CRM系统查重

3、对于企业客户,CRM系统能够根据规则筛选客户名称关键词进行匹配,例如“北京互联科技有限公司”,无论您输入“北京市互联科技”“互联科技有限公司”“北京互联有限公司”都可以被识别,最大化保证系统客户数据的唯一性。

4、对于查出的客户信息,悟空CRM系统显示客户的创建时间,现有的负责人,最后跟进时间和所属模块(线索、客户、公海)。如果您拥有客户管理的高权限,点击客户名称,能够看到该客户的详细情况,如果没有相关权限系统会提示暂无权限。对于没有负责人的客户,您可以查看客户详情后直接领取。

CRM系统查重详情

悟空CRM建议用户在录入客户名称时一定要真实规范,这样不但可以通过查重机制来避免撞单,还能够帮助企业建立真实有效的客户管理机制。


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