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近期有网友咨询:悟空CRM系统内的资料如何导出呢?因为公司工作需要,业务经理把资料录入到CRM系统内,然后财务那边又需要导出电子档来使用具体怎么操作呢?
这边文章,我们为大家做个详细解读。
悟空CRM支持系统资料的导出,可以导出的资料包括客户管理模块中的线索、客户、联系人、商机、合同、回款、发票、回访、产品类目,任务模块中的任务类目,日志模块中的我收到的日志类目,项目管理的任务类目以及商业智能的各项分析图表。基本上你所需要的资料都可以导出为EXCEL,方便公司内部对资料进行不同用途的处理。
具体的导出方法是:
1、在客户管理模块页面,点击工具栏右侧的“···”这个图标的更多按钮,系统会弹出导出选项,点击导出,即可导出为EXCEL表格形式的信息汇总。
2、在项目管理模块页面,点击任务名称后面的设置按钮,系统弹出任务设置选项,选择“导出任务”,系统会以EXCEL表格形式导出任务详情信息。
3、在商业智能模块页面,你很容易找到图表的下载按钮和表格的导出按钮,方便作为销售管理者的你制作销售策略报告使用。
以上是悟空CRM资料导出功能的介绍,如果您需要咨询其他问题,可以和您的CRM顾问联系或者拨打咨询热线:400-0812-558。
悟空CRM产品更多介绍:www.5kcrm.com