CRM软件是当前企业中应用最广发展最快的管理软件之一。面对复杂多变的市场环境和激烈竞争，企业都在寻求改变，其中CRM软件在帮助企业数字化转型、解决客户管理痛点中发挥者决定性作用。许多企业正是认识到这一点，所以都在考虑购买CRM软件。

　　到市场了解会发现，有很多解决方案，那如何才能选择一个更合适您企业的CRM呢？下边准备了八件事，是所有企业在购买CRM软件之前要弄清楚的。

　　一、了解清楚您的需求是什么

　　在决定挑选CRM前，想清楚从CRM中要得到什么？CRM解决方案一般包括客户管理、销售管理、营销管理、线索管理、合同管理、订单管理、团队管理等。最好能把期望的需求列举出来。比如你想得到如下改变：

　　1.想高效率管理客户、挖掘更多潜在客户、提高客户线索转化率；

　　2.想规范化业务流程、让工作管理更顺畅；

　　3.想改变员工离职带走客户、客户数据易丢失的现状；

　　4.想从多维度统计数据、给业务决策提供帮助；

　　5.能自动计算团队绩效、提供工作效率；

　　6.想要找一款软件管理客户合同等等。

　　二、清楚安装方式：本地和在线

　　CRM的安装方式主要有两种类型，本地部署和在线CRM，以前很多大公司用本地部署CRM在于大公司有经济实力；经过几年发展，现在在线CRM技术跟得上，安全性有保障，在线CRM成为当前的主流部署方式。

　　其实对中小型企业来说，真没必要用本地部署。本地部署费用昂贵、后期维护成本高；您可以选择在线CRM，比如天衣云CRM。您只需要按年交费，由CRM厂商负责维护管理。其安全性就更不用担心了，一般老牌子厂商的软件都是通过国家等保认证的，全方位确保数据隐私和安全。

　　三、CRM的可扩展性

　　1.选择CRM不能只看功能多少，还有件更重要的事情容易被忽略，那就是CRM的可扩展性。看能否添加营销工具或其他附加组件。比如，市场活动分析、财务管理、项目管理等。

　　2.市场上不存在说拿来一款软件就百分百符合你的业务流程，因为中间涉及的细节比较多。看能否自定义流程、功能、字段等，这些东西，不同行业不同公司存在差异，天衣云CRM轻松实现，而且低代码开发、不用代码就可以实现。

　　四、是否需要CRM具备集成能力

　　不少公司使用许多工具来完成业务，此外，公司在做网络营销过程中会对接到很多第三方平台或社交网络，这样管理起来比较分散。如果能找到一款将这些不同工具和第三方软件或网站集中在一起管理，对企业管理来说无疑是一种很大的进步。

　　还有日常工作发生的交互、文件存储、信息共享等，这些如果通过CRM解决方案能够实现，将给团队带来高效协作办公。

　　五、考虑外出的业务需求

　　考虑下公司是否有经常需要外出面见客户的业务，如果销售经常需要外出，他们需要带上电脑以便在洽谈中临时修改或填写一些数据，有的公司销售干脆直接用手机打开excel数据，这样工作效率和工作效果根本没法保证。

　　天衣云CRM解决方案提供移动应用支持，销售外出只需带一部手机即可完成工作需要。即使没有联网输入的数据也会保存在本地，等连上网以后，数据自动同步到电脑端。这样工作的灵活性就很大，不会影响工作效率。

　　六、您想用CRM给团队现状带来哪些改变

　　部署CRM系统只需要按部就班的按照流程进行即可，更困难的是在后边的具体使用过程中要让所有人员都欣然接受CRM软件给工作模式带来的改变。每个公司都会有不乐意接受的，要让他们知道CRM软件给他们工作带来的好处，比如，减轻工作压力、培训他们从内心接受。

　　七、是否能提供满足工作需要的数据分析

　　作为管理者经常要查看各种各样的数据报表，每次开会前夕都要梳理各种报告忙得焦头烂额，这是很多传统企业的常态。要解决这一问题其实很简单，天衣云CRM软件有智能数据统计引擎，用户只需点点按钮即可查看不同维度的数据。

　　业绩目标排行榜、业绩完成进度等都是可视化的，对团队工作现状一目了然。此外，还有销售预测功能，可以轻松地预判未来几周或一个季度的销售额。

　　八、购买前先试用

        购买前要试用一下，看界面如何，看操作如何，至少试用感觉要达到一般的水平。

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