为了确定企业最合适的CRM系统，首先要清楚业务需求，特别是要能够与企业已经在使用的其他平台和系统实现集成。毕竟，如果只是希望这个CRM系统完成基础工作的话，那么支付更多的钱是没有意义的。具体选择方式可参考以下几点。

1、使用对象

对大型跨国公司有效的方法对小企业来说可能是多余的。如果希望在未来随着业务的增长而扩张系统的功能，需要考虑能够随时扩展功能的解决方案。

2、价格、可负担性和物有所值

价格也是一个重要的因素。比较候选系统之间的成本，并尝试预测该软件会带来的好处，确保系统优势不会因为费用问题而被放弃。

3、可扩展性

如上所述，应考虑可扩展性。如果将在未来几个月内雇佣许多员工，需要考虑支出多少额外的用户费用。以及团队扩大的话，目前的功能是否依然够用。

4、客户支持水平

充分的客户支持是另一个必要条件，选择能通过多种沟通方式为本地客户提供服务的项目。

5、安全和数据管理

CRM系统中通常会储存非常敏感和有价值的信息。因此，选择一个认真对待安全问题，并定期发布更新的程序来填补风险漏洞的CRM供应商很重要。同时也要考虑到数据恢复的问题。

6、业务软件集成

当谈到CRM系统时，需要考虑的另一件事是如何与其他解决方案集成，例如会计、文档和合同管理、市场营销、销售、调度和电子邮件软件，以及各种其他基于云的应用程序。与其他系统集成后，两个系统可以实现数据共通，避免需要两次输入和管理数据，从而节省了时间。

现在的许多集成都是原生的。这意味着它们被开发人员内置到CRM软件中，只需点击一两下就可以打开。。由于 CRM软件平台本身无法集成所有功能，因此它们通常允许在工具之间建立连接。有特定的集成市场销售数百种针对不同系统的第三方集成方案。

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