目前，CRM客户管理系统主要是由，呼叫中心、电子商务、移动设备智能系统实现对市场活动销售活动的有效管理及对客户提供个性化的服务和关怀，充分连接市场，销售和服务之间的环节，提高公司的整体度，并将它们和交流的客户连接为一体提高公司的竞争力，一个有效的CRM系统需要解决以下要素：

  1、畅通有效的客户交流渠道，在各种广告满天飞的时代，如何将面谈，电话和互联网的渠道协调起来使客户能按照自己喜欢的意愿来与企业进行交流，又能保证整个系统信息的完整性和整个企业在统一的信息上进行沟通客户使十分关键的。

  2、对已知信息的分析处理能力，面对庞大的客户信息，没有一个完善智能的分析系统是不可想象的。

  3、对INTERNET的全面支持，随着INTERNET已成为沟通全球的重要手段以及网络的普及，互联网变得至关重要。

  4、自助服务，自助服务指的是客户通过CRM软件提示框选择需要的服务选项，从而减少信息的繁琐性和文秘性工作降低了交易成本，在客户管理系统中，主要采用ＷＥＢ和工作流两项关键技术来实现这种自助服务的。

  如果通过自助服务任何经过授权的用户只须使用一个浏览器，即可访问特定的信息浏览产品目录，价目清单，与企业进行自助沟通等，同时通过工作模式来灵活业务规则的自动化从而自动执行企业的策略和规定。