在新型冠状病毒引起的当前全球健康问题中，我们发现自己和客户一样，正在思考如何为遭受严重破坏的经济和社会复苏做准备。

该文章使您能够验证，优化和使用数据以减少冗余，提高准确性并为您的业务创造出色的内容。我们希望为您准备一些有关导航客户关系管理（CRM）优化的提示，同时让您有时间收集自己的信息并为您的未来愿景奠定基础。

1、审查和评估您的CRM数据

审查和评估CRM可用的各种信息的过程需要尝试使用同一数据池的不同角度。 有时，您将需要检查有效性，而在其他时候，您将需要发现新的数据点以告知客户角色，等等。但是，在每种情况下，您都将不懈地致力于通过适当的强大见解来改善营销和销售。

2、如何删除冗余记录

您可能没有意识到从记录中删除冗余数据的重要性。以交叉验证数据的完整性和准确性。尝试：第1步：通过过滤掉未订阅的用户并退回地址来保持数据库中没有响应的用户。第2步：使用CRM报表功能提取未参与记录的报表，以显示在任何成员的仪表板上以进行删除。

3、如何交叉验证重复的，无效的，旧的和不完整的数据

消除无效和重复数据的第一步是通过CRM查找重复和错误。这样，您将减少计算错误，减少产生结果所需的时间，并提高数据的准确性以及客户表示的准确性。

4、资料重复

在导入，导出和合并过程中，重复数据出现在许多不同的区域。在对重复项的数据进行排序时，这可能会导致挫败感。请采取以下步骤来减少重复：步骤1：使用悟空CRM的滤重功能来简化联系人管理过程。第2步：选择类似悟空CRM的CRM，使市场营销和销售团队可以共享联系人，潜在客户和客户的整体视图。步骤3：使用精确匹配或模糊匹配来匹配名称，微信，地址，公司等来查找和合并重复项。

5、无效数据

无效数据是由于数据错误或格式不正确造成的。您可以通过以下方式减少错误的发生：步骤1：对Web表单的电子邮件和电话字段进行验证。第2步：通过减少重复数据，阻止访问者提交混乱的数据。步骤3：使用分析工具为您的CRM设置过滤器，以阻止访问者或来自有问题域的访问者记录。第4步：通过在注册过程中要求确认电话号码来对您的表单实施双重选择。

6、旧数据

可以通过一个简单的过程轻松找到并删除旧数据：步骤1：按记录创建日期或通过其他日期戳创建过滤器。第2步：使用您的CRM报表功能提取过期记录的报表，以显示在任何成员的仪表板上进行分类。步骤3：批量删除或存档数据。步骤4：安排每月维护，不仅要管理老化记录，还要检查不完整，丢失和无效的数据。

7、资料不完整

应当尽早删除缺失值和不完整的数据条目，以免打扰和破坏客户信息的完整性。大多数CRM都提供了根据条件理解和评估其数据的功能。 例如，如果要避免输入不完整，请标识必不可少的数据字段，以便您可以完全填写联系人记录：步骤1：确定哪些字段对于您的运营，销售和营销至关重要。第2步：确保您的Web表单要求提供此特定信息。步骤3：要进行手动输入，请先收集并输入基本数据，然后再输入二阶详细信息。

8、如何进行受众细分 根据您所在的行业和客户的不同，您的细分会有所不同，但它们通常至少包括四个部门，例如：

（1）人口特性：人口细分会考虑年龄，收入，教育程度等。它们可以组合使用，也可以单独使用，以跟踪您的客户，这些类别中的数据需要仔细分析和检查以保持其效用。

（2）地理位置：客户的地理位置会限制您对客户的看法，直到他们的特定位置和周围环境。验证此数据将有助于确保您发送给客户的报价既相关又特定于其条件。

（3）行为：购买习惯，消费趋势，用户状态和品牌互动都构成了不同类型的客户行为细分。结合地理细分和人口细分，这些描述符会严重影响您的销售渠道和营销工作。

（4）心理：心理细分根据受众群体的性格特征对受众进行划分。例如，它考虑了兴趣，态度，价值观和生活方式。这对许多企业很有用，因为它可以帮助他们根据客户的情感和热情来销售产品。

（5）图像：最后，您可能会发现自己需要发现越来越有趣的客户分类。例如，客户的公司描述基于企业对企业客户的组织属性。由于企业主有限的耐心以及较差的个性化设置，因此验证数据并确保其完整性可能是一项艰巨的任务。

您可以通过以下几种方法在CRM数据中实施细分：第1步：创建自定义属性，以根据联系人的标题，位置或您对业务的兴趣来标记联系人。第2步：与您的团队一起制定一个系统，以记录客户的态度和行为。步骤3：为上次活动日期，上次购买日期以及其他日期建立字段，以衡量与您的产品相关的兴趣和行为。

9、如何在CRM中使用工作流

当您寻求在CRM中自动执行简单和复杂的业务流程时，您需要考虑一种策略，确定何时手动触发或启动这些工作流。您可能需要为这些工作流配置新的流程，步骤和消息。例如，您可以：第1步：使用悟空CRM通过工作流层来培养数百个线索，该工作流层根据线索的活动和行为来限定和交流线索。第2步：停止手动添加销售线索，通过与对接官网和推广集成自动捕获销售线索，从而节省了大量时间。步骤3：根据活跃的支持对话在CRM中创建不同的任务。只需标记要复制的消息到支持，销售或营销团队的任务即可。  

对这些业务流程的审查将发现不一致，删除的操作以及改进的需求。查看这些工作流程的特定触发器和条件，并将它们与流程的整体成功进行比较 。