CRM系统是从前端的客户录入到中间的客户跟进，再到最终成交签合同付款等业务流程的记录和流程规范，前期企业通过市场活动和各种渠道得到客户线索，然后让业务人员进行定期跟进与回访，最后达成合作。在这个过程会帮助公司与客户建立可靠的合作关系和伙伴感情，有利于更好的开展业务。其中线索来源有多重渠道，像网站，展会，转介绍等；再通过在各平台反馈的客户个人信息，让业务人员更多的了解客户情况便于跟进，最后达成成交，记录订单详情，合同详情，业绩提成等其他内部信息。

对于一个企业的发展来讲，CRM可以通过系统产生的数据形成的统计报表有效的帮助企业制定销售目标，销售任务等各方面指标来规划公司的发展方向。并且可以针对于客户的零散数据进行再利用，让有精力的销售人员再次跟进。

CRM系统也能为团队经理带来便利，销售经理可以访问下属员工的客户信息和沟通进展，并了解团队的目标完成率，回款额等等。销售代表更能单独跟进或者求助于领导共同跟进，共同推进客户进展达成成交。

CRM传统上是作为销售管理工具，但其他部门同样也能通过CRM中的客户情况来更快了解情况而得到效益提升，像客户服务，售后部门，人力资源。

客户刚开始沟通的时候可能会通过各种沟通方式来联系业务人员，比如刚开始用电话但随后切换到微信或者qq。如果没有CRM系统，沟通信息不能及时记录可能会导致丢失或者沟通滞后，最后又耗费了精力，又浪费了公司资源，导致有价值客户的丢失。