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悟空CRM:如何灵活运用客户跟进记录

2020-05-15

CRM中的客户跟进记录是您与客户之间的沟通记录,通过记录这些与客户的互动信息。我们可以清晰的查看客户跟进状态,发现客户真实需求,设置下次跟进时间,方便您与团队其他成员共享客户信息,推动客户成交。作为CRM中最常用的功能,我们有一些小技巧能够方便您的使用。

crm客户管理

1、丰富客户跟进记录的类型。在悟空CRM系统中,您不仅可以填写文字型的跟进记录,还可以上传图片或者附件,丰富跟进记录的类型,例如您和客户的聊天记录截图,现场拍摄的客户信息,或者与客户沟通中产生的文件文档,这样在查看过往跟进记录时,能够在一个完整的场景下理解客户的真实意图。

2、在跟进记录中关联商机。当您发现了和客户可能产生的销售机会,要第一时间在悟空CRM中记录下来,关联商机模块,将商机金额、可能成交日期,商机所处阶段,可能销售的产品等信息保存在客户跟进模块同时,也在商机模块中建立了存档。

3、通过客户时间轴管理客户跟进记录。当您打开任意一个客户的详情页面,悟空CRM会汇集所有与该客户相关的历史沟通信息。以时间的先后顺利在列表中罗列,而您只需要一步,就可以找到您需要的记录,在搜索框搜索关键词,或者通过时间段筛选客户跟进记录,帮助您更快的掌握客户信息,方便制定下一步的销售策略。

CRM跟进记录筛选编辑

客户跟进记录的作用不可小觑,它的表现形式可以是文字、图片、录音、文件等等,要灵活运用,从而完整呈现客户当时的真实状态,以更直观的方式向您或者领导共享沟通内容,推进交易的完成。