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悟空CRM:CRM软件自定义字段简介及其用法

2020-04-20

CRM软件客户管理模块通常默认设置有一组标准字段,这些字段是您记录客户信息的单个数据点,举个例子:您在新建客户信息时,输入的客户名称就是一个字段。CRM软件默认的字段通常不能满足所有企业的使用,所以需要您根据企业需求自定义添加您需要的字段,帮助您捕捉客户的更多相关信息,细分客户类型和跟踪客户销售推进数据。

CRM软件和系统

在进行CRM软件自定义字段之前,您需要仔细考虑以下问题。

1、需要将哪些数据录入CRM。您自定义添加的字段需要能帮助您增强与客户的关系,可以不仅限于销售关系。但是在您推进销售进程时,这些信息能提供必要的帮助。

2、注意字段的数量。客户字段不是越多越好。您在跟踪客户时,客户能够提供很多信息,但能够帮助你促进销售成交的并不多。如果您把所有信息都自定义在CRM软件字段中,每次新建客户都需要填写100个字段,这将是一个非常大的工作量,是没有必要的。

3、考虑您是否需要依据此字段筛选客户。如果您经常需要根据一个信息筛选客户,那您可以将其自定义添加在CRM软件中,这样,您能够依据此字段建立筛选场景,轻松查找客户信息 。


在悟空CRM如何自定义字段?

1、在悟空CRM软件自定义字段,首先您需要拥有客户管理设置权限,系统默认超级管理员和系统设置管理员账号拥有此权限,具体设置操作可以参考下面这篇文章。

悟空CRM系统管理角色设置

2、进入企业管理后台,选择【客户管理】-【自定义字段设置】,您可以对线索、客户、联系人、产品、商机、合同、回款、客户回访模块进行自定义字段设置,点击【编辑】,进入自定义字段编辑页面。

悟空CRM软件自定义字段

3、在自定义字段编辑页面,左侧的字段库是字段的表现形式,例如下拉框代表您在点击该字段时会弹出下拉选择框,右侧字段属性是您编辑字段信息的地方,可以输入字段标识名、提示文字等信息。根据悟空CRM软件的提示您很快能掌握自定义字段的方法。

悟空CRM软件自定义字段设置

合适自己的CRM软件才是最好的,所以,如果您现在使用的CRM软件不能自定义字段设置,是时候尝试新的CRM了。悟空CRM提供有限永久免费使用账号,快来试试吧。