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悟空CRM:提高CRM数据安全性你需要这样做

2020-04-20

CRM支持企业根据自身需要对客户字段信息设置权限管理。随着企业规模扩大,组织架构扩充,各部门间的数据安全是一个重要的问题。悟空CRM客户字段权限设置,帮助您按照部门或人员赋予相关字段的查看和编辑权限。

悟空CRM常用的客户管理功能包括:线索、客户、联系人、公海、商机、合同、回款、回访和发票模块的管理。员工在销售过程中会经常使用这些功能,如果没有设置权限,多个部门,特别是有竞争性的部门(例如销售一部和销售二部)均可查看客户信息,会带来不必要的麻烦。

如何结果这个问题呢?如果您是悟空CRM系统的超级管理员,您可以登陆企业管理后台,选择【角色权限管理】-【客户管理角色】,可以对销售经理角色和销售员角色进行权限配置。可配置的权限很丰富,包括客户管理模块所有功能的编辑、查看、转移、导出等等权限设置,商业智能数据分析模块的权限设置和数据访问范围权限设置。

悟空CRM数据权限设置

您可以通过以下文章了解员工权限管理的更多内容:

悟空CRM:了解角色和权限


字段权限的作用

1、优化销售管理

悟空CRM不仅是解决员工销售问题的系统,还是帮助企业管理者解决管理问题的工具。通过字段权限设置,企业管理者可以限制员工的相关权限,防止员工使用超出个人权限的功能。

2、保护敏感信息安全

有些客户数据并不需要对企业的所有员工开放,通过字段权限设置,使客户数据更加安全。

3、减少操作错误来保证信息的正确性

当大量客户访问CRM时,个别成员可能在不经意间错误修改了客户信息。字段权限设置可以避免这种情况。您可将其他部门员工权限设置为只读,来保证客户数据的正确性。


在CRM中合理使用字段权限设置能够使企业的信息更加安全,悟空CRM提供丰富的字段权限设置功能,您可以注册账号免费永久使用。