市场上有成千上万的CRM系统，每个宣传的功能和特点略有不同，但只有几个核心模块和功能，本文盘点了CRM系统的主要功能：线索管理、客户池、销售人员管理、商机管理、客户管理、绩效管理、报价管理、服务管理、数据分析等功能。

　　线索管理是指搜索、跟踪、评估和培训线索的过程，直到线索足够成熟，可以交付给销售代表完成交易。将线索转换为销售机会的步骤称为线索管理。CRM中的线索管理应涵盖从多渠道线索获取、线索准确识别、线索分配和回收、销售跟进过程管理到市场投资回报率分析的全过程线索管理。

　　公海池是指客户信息公共池和共享池，大多数CRM系统最大限度地提升客户价值，以帮助企业转移现有客户。这种方法可以减少因销售无法开发而导致客户流失的情况。公海池一般都有自动回收机制，可以督促销售人员实时掌握客户。逾期未联系，逾期交易自动转移至客户公海池时，其他销售人员可随时在公海池重新获得并推广交易。

　　销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售和交付 、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，有效控制和跟踪整个销售过程。可帮助企业销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查 提单及销售提货处理、销售发票及客户退货、拒付等一系列销售管理事务。

　　销售团队管理、销售访问计划、访问打卡、销售任务系统、日报/周、月报总结、日程管理等是销售人员管理中常见的，帮助销售更科学合理地管理客户，安排团队工作。

　　所谓客户管理，就是“管理”客户基本信息、联系历史记录、营销活动记录、订单、合同、收款、服务记录等说服全过程的信息。客户管理不仅仅是管理这些信息本身，更重要的是管理与客户的“关系”。客户管理还记录了各种信息，如营销活动的反应、支持状态和访问状态，这些信息有助于企业了解客户的行为并做出各种营销决策。客户管理的价值主要在360的帮助下°客户视图与客户分类、全生命周期跟进管理、客户数据分析功能，企业可以实施客户差异化服务，振兴股票客户，获得更多客户，真正提高客户服务和客户价值。

　　绩效管理功能实际上是指CRM客户关系管理系统可以帮助企业实现PDCA的整个绩效目标管理循环。从销售线索、商机流程、销售预测到各种销售统计报表，以绩效为中心，规范销售人员的销售行为，实现以绩效为中心的制度化、数字化的销售绩效管理。

　　商机管理是客户关系管理系统的核心。作为销售过程的中间阶段，数据驱动的商机管理可以帮助企业了解业务状况，提高决策水平。商业机会管理主要是通过标准化销售流程、联系人地图、商业机会战斗地图、销售漏斗等功能实现商业机会的精细管理，实现商业机会阶段的透明度和可控性，规范销售行为管理，将最佳销售实践固化到系统中，提高商业机会获胜率，实现业绩的准确预测。

　　主要管理订单输入、处理、输出，跟踪整个系统的每个订单跟踪，通过管理和跟踪客户发布的订单，动态掌握订单的进度和完成，提高物流过程中的运营效率，节省运营时间和运营成本，提高物流企业的市场竞争力。CRM中的订单交易管理应实现从订单到现金的管理（Oder to Cach）本组业务流程的相关管理可以帮助企业简化、自动化、跟踪和执行客户订单从启动订单到最终交付的过程。交易管理包括销售过程中与财务相关的CRM组件，如在线订单系统CPQ、订单管理、应收管理和最终交付管理。

　　CPQ报价管理可以帮助企业配置各种复杂的产品，配置复杂的价格，快速生成报价，并通过客户当前场景发送报价，以获得更快的交易。报价管理是交易过程中最重要的环节。记录整个报价过程，避免重复报价造成的信息不一致，导致客户失去信任，这是交易道路上的障碍。

　　这里的服务管理是指已交易的客户服务，即售后服务。售后服务是企业维护老客户、完善售后服务、与客户服务建立持续商业关系的重要步骤之一。客户服务模块包括工作订单管理、解决方案等功能。可以设置工作流程规则，自动分配和升级工作订单，快速响应客户的服务请求，并将客户的电子邮件转换为相应的服务订单。

　　CRM管理软件需要通过与业务深度融合的BI智能分析平台，帮助企业做出科学的业务决策，具有较强的数据分析能力。

　　例如，可以定制报表和统计图表，支持多个模块的交叉链接、计算操作、不同类型的布局、定期自动生成报表等。实时数据分析，可统计客户购买次数、购买金额、产品信息、收付款等。统计大客户、老客户、热销产品等是日常生活中必不可少的工作内容。

　　简单地说，它是营销、销售、服务和渠道的深度集成。用户可以随时随地洞察数据，根据数据支持做出科学决策，实时关注数据变化趋势，了解决策执行效果，形成PDCA管理闭环。让客户专注于挖掘数据价值。