优势一：降低时间成本对于销售来说，再也不会遗失客户数据，也不再需要花费长时间去整理客户信息；对于管理层来说，离职的话销售不能将客户带走，沟通信息全部都能被保留，面向于管理层的人员数据也可以进行可视化，能使团队管理更加直接有效。

优势二：减少客户开发成本CRM能辅助企业以市场为导向，目标客户画像，以数据为基础，高效的销售开发渠道。有据可循的进行准确客户画像，极大地降低客户的开发成本。

优势三：高效订单执行周期告别手动时代，让合同订单的执行过程开启全自动模式，不但可以降低错误率，而且可以缩短订单周期，降低每一个订单的跟进成本。

优势四：规避线索丢失风险CRM终究还是一款客户管理软件，无论是企业销售离职，还是项目整体变动，客户资料和过往的沟通消费数据都不会被带走，可以很方便的分配给新的销售，规避飞单风险。

如果企业已经部署了CRM，那要先检查一下CRM功能是否匹配现有业务。如果还没有部署CRM，那可以试用一些世界性口碑好的系统。　　

线索是企业产生客户的最前端，一般是通过举行活动，电话咨询、老客户介绍等多样方式获得客户的初级信息，这些信息在CRM中统称为线索。线索可进行导入、导出、转移变更负责人等，销售人员可持续跟进和推动线索的继续延伸，到达成熟阶段后转换成客户、商机。　　

所谓的商机就是销售机会，销售人员在与客户沟通的过程中，发现了客户的购买意向，从而推动客户从意向到实际购买的这个过程就是商机管理(也称之为销售过程管理)。商机在跟进过程中，可以随时对商机阶段进行推进，商机的各个阶段可以按照不同的成交率来自行设定。