国内外越来越多的企业开始采用PDM产品数据管理系统来开展产品协同研发和产品知识管理。虽然PDM通过建立产品知识库并实施产品配置管理可很好地控制产品设计文件的技术状态，但是，PDM中存储的产品文档、产品配置信息和产品结构并不是规范的档案，也无法按照档案相关标准实施档案管理。

尤其是绝大多数主流PDM系统的管理范围仅包含研发阶段的产品数据管理，对研发后产品档案数据的提取利用以及向下游的产品制造等信息系统的传递却无能为力。因此，如何变PDM的产品知识管理为产品档案管理已成为企业档案信息化建设的重点之一。

第一：技术目标

实现技术状态管理，提高可维护及追踪性

以产品技术状态控制为核心，基于产品配置进行档案文件的技术状态管理，使一个产品技术状态对应一个配置表；变更管理方面细化变更控制层次，使得每个有效数据得到保留，消除已交付产品维护和再生产时找不到数据的现象，同时理顺研制部门、档案等多部门的关系。

实现图档使用的可视化跟踪，提高管控能力

通过调整业务，文件输出工作集中到档案管理部门；规范输出文件标识，在打印时由系统自动加载条码。建立输出文档使用监控与回收系统，在图纸使用流转至回收销毁的各环节，通过条码的扫描，自动记录图纸的流转情况及状态。

实现电子档案的脱机存储，解决归档问题

电子产品研制结束后，形成一整套有效的且技术状态固化的产品文件需要归档，实现基于装备型号的成套产品数据脱机存储功能。脱机存储光盘的检索数据基于XML构造，并提供—个与PDM环境无关的成套文件定位浏览阅读工具，实现对应用系统环境的无依赖性归档。

第二：PDM的规范配置

PDM作为企业产品数据管理与控制中心，是产品数据的基础系统。由于在产品研发方面企业各自的特点不同，会遇到PDM系统与企业自身的专业领域、研发组织方式和项目管理模式等方面的不适应性，因此，在保证企业自身的管理制度与之适应外，还要保证系统的格式统一，对PDM系统进行规范化配置。

1. 产品文档数据存储结构和分层安全管理

产品文件的存储管理是影响PDM性能的重要因素之一。尽管产品管理水平的提升会大大改善产品模块化和重用度，但文件夹过大，在文件夹内的文件上传读取或文件遍历查找时，磁盘扇区会产生大量跨区操作，从而影响整个软件系统的响应效率。另一方面，很多复杂电子产品的研发需要跨部门的协作，基于项目的研发团队成为PDM应用中主要的组织形式。因此，建立基于专业领域一项目一人员的多级产品文档数据存储和分层安全授权访问管理方法，并通过软件定制实现。多级产品文档数据存储方法采用“专业领域文件夹一项目文件夹一文件夹一文件”的级别组织存储。

分层安全授权访问管理方法则采用基于专业领域、项目、角色和用户的“权限一角色一用户”授权方式。在访问权限对象管理上，采用基于角色的访问方式。从专业领域和项日的角度分别设置有相关角色以及角色的数据访问权限。

2. 规范文档统一存储格式

为保证产品图档的可视化和标准化问题，选择PDF格式文档作为图文管理和打印格式的文档，二维图档、三维设计均以PDF格式的二维图档发布到PDM中。为确保后续业务环节方便读取文档的需要，在PDM的产品结构树定义中，把每个零件( Part)节点下挂接的主文档定义为该Part的主文档，对设计工具产生的不同格式的各种源文件，则以参考文档形式挂接。

第三：集成接口设计

PDM的数据模型非常复杂，数据视图繁多，如果直接通过分析数据库实现数据集成的方式可能会导致集成失败或数据提取的不准确。因此采用基于SOAP消息的Web应用集成方式，通过发送SOAP请求调用PDM系统的Web端口，将集成数据通过webservice接口输出，实现数据的访问。建立企业统一的产品数据应用集成平台，把SOAP通信提升到消息中间件平台的高度。使现在和将来的主要应用系统能够借助统一的公共访问接口实现数据和业务流程的共享和交换。产品数据应用集成平台采用主流的三层结构，即表示层、中间层和产品数据层。

第四：相关系统开发

围绕产品数据管理的核心，开发一套图档生命周期控制系统。实现对PDM中相关产品档案数据和图档的提取、输出和利用。以文档统一输出管理为重点，兼顾文档利用状态控制、投产图纸更改记录以及纸质文件回收等功能，实现图纸、文件的全生命周期管理。