2.了解企业现状，确定PDM实施范围及系统规模

企业现状包括:

 (1)信息化程度:硬件(网络和计算机系统)，软件(系统软件，办公应用软件，如:Office等，设计软件，如:AutoCAD、ProE等)，人员(工程技术人员)

 (2)组织结构及管理模式

 (3)生产设计方式

 (4)现有数据类型及数据的增长速度

PDM登陆中国仅仅几年，国有大中型企业真正实现企业级应用的很少。这与国内许多客户对PDM的认识尚待深入、以及某些PDM供应商的误导有关。

不少人目前对企业级信息共享的概念并不真正理解。从PDM的应用范围上来说，这种认识往往只针对一个或少数几个部门(如设计部门、工艺部门等)，并未着眼于整个企业范围；从PDM的功能需求上来说，较多地集中于产品的数据存储与管理功能，较少涉及产品变更控制、工作流程管理、产品配置管理等功能。虽然企业开始阶段可能只实施PDM之中的某些功能，但是全方位地策划企业PDM、详细设计企业PDM的功能及功能模块间的相互关系，将有助于企业结合自身的需求合理地规划PDM实施。

3. PDM与ERP的区别

与ERP或MRPI工相比较，人们对PDM的了解相对较少。不少人难以较为明确地区分PDM和ERP系统的区别，常常会问及以下一些问题:PDM和ERP是什么关系?PDM能包含ERP或ERP能包含PDM吗?等等。

从PDM和ERP系统典型的功能上，可以看出PDM主要应用领域有:数据存储和管理，工作流程管理，变更控制管理，产品结构与配置管理，标准件管理，图像管理和项目管理等；而ERP主要应用领域则为:主生产计划，物料需求计划，原材料采购计划，定单处理，车间作业计划，人力资源管理，工装设备管理，财务管理等。很明显，ERP主要应用于生产制造阶段与后勤管理，而PDM则多应用于产品开发全过程，并且可以从产品概念、产品设计一直延伸到生产与后勤管理阶段。

随着PDM和ERP的发展，它们的部分功能的确出现了相互重叠的区域，如产品结构/BOM管理、产品零件的定义等。但是由于ERP系统本身的局限性，使其在产品变更控制、工作流程管理和与其他系统的集成性等方面尚不能提供实用的解决方案，尤其在与CAD系统之间存在着难以弥合的“间隙”一即ERP系统对CAD / CAM / CAE系统所产生的工程数据的集成和再利用一直是难以解决的问题。

而通过实施PDM系统，则能够有效地将CAD / CAM / CAE和ERP系统进行衔接。ERP系统在制造阶段的资源规划管理方面的确起到了重大的作用，但单纯的ERP应用又明显在“企业级产品信息集成”方面显得力不从心。事实上，在成功的PDM实施案例中，往往是PDM与E即并重，PDM扮演着信息集成主框架的作用。

4.着眼于企业需要完整解的解决方案

根据现有的软硬件及未来发展规划充分考虑PDM与其他软件的集成，作出完整的解决方案。在明确了PDM的功能和了解了PDM相关概念的基础上，对PDM的认识应该提高到完整解决方案的层次上来，而不仅仅只是需要一种软件产品。这意味着企业不仅要了解PDM产品的关键技术、开放性和主要功能，更需了解供应商对客户的产品技术支持、实施方案推荐和咨询。PDM的应用和实施必须是针对企业需求的完整解决方案。

5. PDM实施前的准备工作

耐心、有条不紊的准备

企业最容易犯的错误，就是在开始接触产品数据管理时，低估了正确实施这一技术所需要付出的时间和劳动。由于期望解决方案的快速和简单，人们不愿为PDM的实施做充分的准备工作，不愿意投入必要的人力、物力和财力资源。

每个企业从起草规划到PDM实施完成所需要的时间是难以精确界定的。企业千差万别，并附带有数不清的变化和无法预料的情况。即使是同类企业，所遇到的困难和必须解决的问题也不尽相同，应用PDM的目标也会有所差异。

凡是试图过快地实施PDM的企业，很可能要冒相当大的风险，如技术选型不适当、系统发布不成功、过程变更不健康等。这种不成功的PDM实施经历不仅浪费企业资源，而且妨碍将来的新技术应用，因为这种挫折感会延续很多年。

精确的系统规划与分析

企业必须预先拟定明确的PDM实施目标一这不仅关系到PDM实施的准则和出发点，更关系到PDM实施的参考点和检验标准。

结合明确的PDM实施目标和产品开发的现状，企业应该了解产品开发过程中影响PDM实施目标实现的产品开发所涉及的工作流程、应用系统和相关数据。为了利用PDM对产品开发所涉及的工作流程进行管理，企业必须首先对所要进行管理的工作流程进行清楚的定义和描述。确定工作流程基本组成、数目、关键环节和基本结构。通过工作流程的分析，将有利于数据的充分利用，确定PDM系统的基本要求，同时还有利于控制实施范围和时间安排。

数据存储和管理是PDM所提供的基本功能，而且是其他功能的基础。但由于企业的数据格式、类型和数据间的相互关系千差万别，在利用PDM对其进行管理时需进行大量的规范化工作。提前对企业的数据类型和相互关系进行分析和定义，提出相应的特殊要求，是选择PDM软件的一个重要标准。同时也为控制 PDM的实施进度提供必要的参考依据。

应用系统及其他商业或生产系统的集成是影响PDM实施成功的一个重要环节。系统集成必须能够对现有系统的遗留数据进行管理，同时又能在各个系统之间实现信息共享，减少数据冗余和保持数据的完整性。然而，系统集成是一项较为艰巨的工作。

它要求实施人员对PDM软件和企业应用系统都十分了解。不同的集成度的要求，诸如封装、应用接口到完全集成，所需耗费的时间、人力和费用将有明显的差异。通常，如果PDM软件和应用系统之间有成熟的接口，将能够有效地保证实施的进度。因此，必须分析现有的应用系统情况和集成方式。

从上述分析可以看出，由于PDM实施过程中，企业所需管理的工作流程、数据类型和应用系统繁多，同时很多工作之间必须保证一定的实施循序，因此有必要预先进行实施阶段划分，规定每个阶段所涉及的工作流程、数据类型、应用系统、实施地点、用户数目等。同时还有必要对计算机网络体系进行规划，在满足各阶段需求的前提下，对系统配置进行必要的更新。

PDM实施的体制保障

成功实施PDM的单位从实践中得出的经验是:推动实施需要一个核心小组，其成员要接受足够的训练，以便能有效地传播有关技术、效益、问题等方面的信息；要有确定的目标并应阐明为什么必须实施PDM；企业的远景规划要明确如何实现这些目标；成本、效益分析要做好；系统需求要明确。

不同的实施方法会特别影响到实施时间的长短。对于每一个PDM的实施步骤，必须留出足够的时间以应付可能出现的拖延，如解决争议、检查互相牵连的工作、报表格式，以及征求各方面意见等。

实施是在方法学及工程经验指导下的一种长期的技术实践。实施一旦启动，它即是一条告别旧有的企业体系的不归路，应锲而不舍、周而复始地长期进行下去。

传统习惯的制约

PDM绝不只是技术决策。既然PDM是一种管理的技术，那么人和企业体制的因素必须考虑。工作流程的改进显然是PDM实施的推动力，但流程的改变决非易事。改变人们长期形成的工作习惯往往给企业带来相当大的工作量，从而引起PDM实施中极大的时间拖延。决定如何改进工作流程及如何让员工认可这些改进的必要性常常是PDM实施中最耗费精力的事情。

多数情况下，人们习惯于以某种方式完成着他们的工作，并往往以此作为自我发展、自我保护的手段；许多干部由于在原有的流程上建立了自己的事业或利益而更愿意保持现状；有的员工也可能会出于为企业利益的考虑坚持旧有的体系从而不自觉地破坏流程的改变；同时各阶层的人都会担心自己的饭碗或官职。以上这些问题，企业领导应该有充分的思想准备并在实施前予以考虑。

6.PDM系统功能设计要求

由于企业的需求、经费、实施规模有较大的差异，同时PDM的设计也各有风格。因此如何定制一个合理的PDM，将会从很大程度上影响PDM实施的进度和成功概率。应注意以下几个方面。

PDM的功能匹配

在进行PDM实施前的准备工作的过程中，可根据先前分析的结果对不同企业来进行功能上的匹配。由于需求的特殊性，通常情况下，企业必须按照所需功能的优先级来排定必备和可选的功能。；与此同时，集成开发工具的功能将成为基本条件。

系统的开放性

从PDM系统的发展可以看出，一个优秀的PDM系统，必须具有良好的底层体系结构，能满足异构式计算机系统的要求。能适应最新的技术发展，利用先进的技术，提高PDM系统的运行性能。PDM系统开放性主要可以从以下几个方面来说明

 (1)计算机软硬件平台适应性

PDM系统应该能够支持企业所应用的主流计算机软硬件平台，包括UNIX (HP-UX、Sun Solaris、IBM AIX、SGI TRIX等)、Windows、Macitosh:

 (2)多种数据库支持

PDM系统应该能够支持多种数据库系统，如Oracle、 Informix、 Sybase、Microsoft SQL server等；

(3)网络协议

TCP/IP、 NetBIOS、HTTP、 IPX等；

(4)界面

Windows、X/Motif、 Java等；

 (5)多语种支持

至少支持中文、英文；

 (6)先进的技术

Client/Server、 Web/Internet、Object-Orient等等。

因此企业在定制PDM时，需要根据自身的实际情况和未来的发展规划，在满足需求的前提下，并在经费允许的范围内，尽可能采用开放性好的PDM产品。

系统的集成性

系统的集成性建立于系统开放性的基础之上。系统的集成性主要表现在PDM系统与其他商用系统，包括CAD、CAM、CAPP、OA、ERP等系统之间的集成。PDM系统必须满足计算机或其他行业的标准:如CORBA、STEP等。

满足这些行业标准将意味着PDM的与该行业的应用软件或系统的集成更简单、方便和可靠。如果必须由客户化来完成集成工作的情况下，用户必须慎重考虑集成的方式和程度。集成工作不仅和PDM有关，而且需要进行客户化的工作人员必须了解其他系统的二次化开发功能。必要的情况下，还必须获得其他需要集成应用系统的供应商的技术支持。

界面的友好性

界面友好也是PDM实施成功的重要因素，PDM的实施牵涉到企业的许多方面，上至领导决策层，下至普通财会人员；若界面不友好使用困难，会使人失去兴趣甚至产生恐惧和厌烦感，给实施工作造成极大的困难。即使是设计人员也习惯于使用熟悉的软件和界面友好的软件，界面友好的软件能使他们很快熟悉软件的使用，设计人员时间宝贵，很少有人愿意经常花很多时间去熟悉难用的软件。若设计人员对PDM系统产生厌烦感将是实施PDM最大的障碍。

尽管PDM具有多种功能，能帮助企业实现并行工作、多部门间协作、缩短产品上市时间等，但是由于企业的实际情况不同，企业应用PDM的具体目标也差异甚大。由于PDM涉及许多部门和现有的应用系统，因此在PDM规划和实施时应该采用系统的观点。从以往PDM实施的经验可以看出，成功的PDM实施很大程度上更多地取决于实施方法，而不是技术因素。一个完整的PDM实施需要有合理的实施方法论进行指导，而该实施方案应该具备下列特点: 

7.覆盖实施的生命周期

PDM的实施包括实施前的系统规划，PDM产品的选择，PDM部署和试运行，PDM试运行评估，PDM全面实施，PDM系统的维护等阶段。因此，一个完整的实施方案必须能够涵盖实施的各个阶段。它能指导企业分析了解自身的需求和实施的目标，合理安排实施的阶段，进行经费和质量控制、人员组织、成果鉴定等。合理的方案通常是PDM实施经验的总结。它应包括所有PDM实施所必须具备的重要环节，从而避免企业进行探索式的实施，保证实施的进度。

全面的质量控制

PDM实施的周期较长，而且各个阶段的工作互相关联，因此如何保证各个阶段的实施质量将影响整个实施工作的进度和整体质量。因此合理的实施方法将具备完整的技术文档。一方面可以指导用户了解各阶段的工作内容，同时又便于进行有效质量控制。关键环节必须设置质量控制检测点，杜绝在通过质量检测之前，进行下一阶段的工作。通过这种全面的质量控制，将有利于减少影响整个实施工作进度和质量的问题，降低实施费用，快速实现投资回报。

施队伍，确定实施的方案满足企业的需求。实施的关键环节必须由企业来确认并对实施方案的内容和质量进行验收。企业的接受和使用，是PDM实施成功的基本组成要素，也是PDM实施的基本指导原则。

8.企业过程和数据标准化是PDM成功的关键

企业根据PDM设计管理要求对设计过程和设计数据进行标准化将有利于企业信息模型的提取，加快开发进度和准确性。

在PDM实施中，加强企业标准化和企业诊断工作，在保证PDM实施的进度、加快实现投资回报率和控制实施质量上具有重要作用。针对业务需求和PDM的特点提出最佳的解决方案。同时在较长的实施周期中，了解最新的技术，把PDM基础知识、基本使用、高级开发、系统规划、系统实施等各方面与企业管理融合在一起。将能有效地提高企业PDM实施的成功概率。