应用市场
悟空应用市场与生态伙伴通过产品级融合,为客户提供全面、专业、领先的产品及解决方案,共建产业互联。
前往应用市场 >
信托投资平台的主要功能是作为投资者和融资者的中间人,将投资者与融资者之间的资金需求进行匹配。
具体来说,信托投资平台主要通过三种途径实现上述功能:
(1)提供理财产品的信息发布服务。包括但不限于理财产品发行、产品收益计算及分配等;
(2)为投资者提供理财咨询和服务。包括但不限于理财知识介绍、风险提示以及相关法律法规的咨询服务等;同时还包括对投资人的教育服务,如定期举办投资人沙龙活动等;
(3)其他增值服务。包括但不限于金融、数据统计和分析等服务等等。
为什么要建立第三方财富管理机构?
目前我国个人和家庭财富管理市场的参与者众多且分散化程度较高,但大多数参与者都缺乏的财富管理机构来进行化运营与管理,为了保障投资者的权益和资产安全。
如何选择信托投资平台?
悟空投资管理系统,旨在为客户提供多样化的投融资咨询服务,解决客户难题;更为高净值客户量身定制理财投资规划,打造安全、稳健、省心、省力的全新咨询体验。
其核心团队长期从事银行、信托、资管等专业领域,具有丰富的投资经验和较强的风险把控能力,依靠专业的理财服务团队、风险控制团队,与多家金融机构达成良好的合作关系,通过深入的客户需求调研、多维度的产品筛选及严谨的风险控制体系,为客户提供专业的资产配置,实现客户、机构、平台三方共赢。
悟空CRM产品更多介绍:www.5kcrm.com