企业微信
悟空CRM  >   行业资讯  >  悟空 | 投资管理支撑平台

悟空 | 投资管理支撑平台

悟空软件 阅读次数:1109 次浏览

1、提供全方位数据支撑


通过悟空投资管理系统可以让投资经理方便简洁地获取到管理组合所需要了解的资产配置、行业配置、信用分布、净值走势、最新收益、持仓明细、投资监督要求和运营相关信息等等全方位的数据,在对组合有一个整体把握的同时根据每个组合的具体情况执行差异化的投资决策,提升投资管理能力,稳定投资业绩。


2、有效促进投研融合


通过构建平台可视化的展示出研究员和权益投资经理投研联动实际效果。从研究员和投资经理的不同视角,对研究员推荐股票的有效性和收益率,以及投资经理的采纳率和个股买卖实际收益,进行精细化的场景分析,促进研究向投资的有效转化,更好地使研究服务于实际投资业务。


3、实现数据移动化应用


借助投资管理系统的移动端功能,投资部门领导可以随时随地的了解到每位投资经理的最新收益走势、资产配置决议执行情况和重点组合的净值走势等等,为公司投资部门领导层提供实时监控的移动经营驾驶舱,辅助领导层及时进行经营决策。


4、全面提升场外业务运作效率


投资管理系统对公司的场外业务进行了数字化重构。以打新业务为例,平台对打新业务的备案、询价、申购和缴款等环节重新进行了梳理和全流程的数字化改造,利用投资数据平台为业务提供有效数据支撑,实现了多组合备案材料的一键上传,确保了询价和申购数据的准确性,在大幅提升工作效率的同时有效降低操作风险。


经验总结


以推动数据用例落地为重点,提升在底层数据整合、业务运营分析、IT科技三方面的能力,通过技术架构、数据、业务一体化,将全链路数据与业务链接在一起,帮助公司更合理、高效、智能化地调配内外部资源,才能更敏捷地推进落地工作,当业务需求变化时,投资管理系统可以快速做出行动,真正做到决策即运营,为公司业务提供有效技术支撑。

悟空CRM产品更多介绍:www.5kcrm.com

相关内容

最佳投资经营管理系统

投资经营管理系统是用于管理组织的投资组合和金融资产的平台。它提供了集成工具来跟踪投资组合活动,投资资金和审计合规性标准。它适用于个人投资者,传统投资公司以及对冲基金等另类投资供应商。 投资者必须每天密切监视其共同基金和交易所买卖基金。该软件具有多种优势,可帮助企业简化其工作流程,遵守法规规范并提高生产率。以下是该软件好处的一些详细信息:获取实时绩效分析:投资管理软件跟踪帐户活动,以向您更
相关文章

房地产OA投资管理系统

悟空软件在房地产投资管理包括:土地投标竞价管理;房地产项目投资可行性分析与经济评价;房地产项目融资管理。这个阶段的工作,是房地产企业整体项目投资与开发风险最高的阶段,依托的不仅仅是经验,更是科学的测算和严谨的运算预测。房地产的项目投资决策是一个多目标、多因素的分析过程,是对项目风险与收益权衡的结果。房地产项目的投资分析与其他领域的投资并没有本质上的区别,作为投资,都是为了获取最大投资收益。房地产项
相关文章

工程项目投资管理软件平台

随着信息化高速发展,国内市场也随着网络技术的到来出现了日益加剧的竞争,其中包括传统管理方式的建筑工程行业,随着各建筑施工企业的迅速发展,项目的投资行为快速膨胀,如果仅仅依靠传统的手工方式来进行收集信息、处理信息、以及做出决策都开始出现被动的局面,因此对于这种局势建筑工程企业需要将管理方式进行改革,通过信息化的管理方式来控制管理项目,这样才能达到项目的语气效果。以求在各个工程项目中能合理使用人力、物
相关文章

股权投资管理系统解决方案 读这一篇就够了

一、投前:项目估值模型和完备的项目信息采集库。(1)发现投资机会和投资价值,建立潜在投资对象数据库(2)管理和记录投资业务人员的工作过程和活动结果,便于绩效考核和工作交接(3)避免投资项目来源的随意性以及各投资团队的多头重复调研二、投中:六大决策审核流程和项目信息安全管理(1)通过系统内设置的业务模板,实现项目的分类、分级、标准化管理,引导和规范项目管理行为。(2)实现项目信息的动态采集和分析汇总
相关文章

工程项目投资管理系统有何特点

工程项目的投资金额大,为了保障最后的投资能带来一定的汇报,项目管理人员应当重视投资管理,优化投资管理方法,提高投资与产出比。有部分企业选择施工工程项目投资管理系统来管控,本文就来分享一些有关投资管理的信息,仅供参考。一、建设项目投资管理存在什么问题1、投资管理人才匮乏:我国相关人员对于投资管理的理解并不深刻,相关人员缺乏经验和专业知识,导致投资管理水平不高。2、投资管理职责不明确:整个项目管理总体
相关文章

军工行业项目投资管理系统

军工企业承担着打造“国之重器”的使命和责任,代表着制造业的最顶端。军工型号项目规模大、周期长、零部件种类繁多、交付严苛、涉及多学科多单位、研发与生产并重等特点,其项目管理难度非常高,这也是为什么人们常形容军工项目是在“刀尖上舞蹈”。在新时代背景下,军工企业必须加强项目管理体系建设,提高管理精细化程度,提升产品开发质量,确保科研生产项目工作有条不紊地开展,从而实现科研生产的快速成功。一、军工企业固定
相关文章

项目投资分析管理系统介绍

项目投资分析管理系统就是悟空根据市场公司管理需求,特别针对政府工程投资管理的实际需求开发研制的综合项目分析平台。系统管理的重点是投资项目的过程管理以及项目全貌的资金管理。一、悟空项目投资分析管理系统悟空项目投资分析管理系统有以下功能模块,使整个平台可以平滑的同第三方业务系统进行资金等数据信息的交换,并提供权限范围内的用户汇总查询和监控。1、流程查询流程查询可以实时查看各种申报、批复等工作状态,各用
相关文章

项目投资备案管理系统

投资备案是指投资者为了实现其预期的投资目标,运用一定的科学理论、方法和手段,通过一定的程序对若干个初步可行的方案进行投资必要性、投资目标、投资规模、投资方向、投资结构、投资成本与收益等问题的分析、判断和论证,从中选择最佳方案并向其投放资金或价值的经济行为过程。在企业的发展过程中,企业备案的正确与否关系到企业的长远发展,投资是任何企业永恒的主体,投资备案是企业所有备案中最为关键、最为重要的备案,备案
相关文章

悟空 | 投资管理支撑平台

1、提供全方位数据支撑通过悟空投资管理系统可以让投资经理方便简洁地获取到管理组合所需要了解的资产配置、行业配置、信用分布、净值走势、最新收益、持仓明细、投资监督要求和运营相关信息等等全方位的数据,在对组合有一个整体把握的同时根据每个组合的具体情况执行差异化的投资决策,提升投资管理能力,稳定投资业绩。2、有效促进投研融合通过构建平台可视化的展示出研究员和权益投资经理投研联动实际效果。从研究员和投资经
相关文章

一种智能投资管理系统

受益于国民经济快速发展,我国居民家庭金融资产持续快速积累,我国中产阶级也随着私人财富快速膨胀而迅速拓展,仅次于美国与日本,预计2030年中产阶层数量将占总人口的70%。然而,目前我国财富管理投资渠道依旧匮乏,大部分投资资产集中于银行、基金以及信托等机构发布的理财产品。不断积累的居民财富以及扩大的中产阶级数量将催生大量理财需求,也对资产管理服务的类型和质量提出了更高的要求,中国整体财富管理市场前景巨
相关文章
最新文章

外贸CRM软件有哪些?外贸CRM软件哪个简单好用?

外贸企业想要更好发展,就需要根据情况使用一些现代化的软件做好企业管理和客户管理工作,其中客户管理是至关重要的一个环节,只有做好客户关系管理,才能够让销售效率以及客户的满意度得到提升。那么,外贸CRM软件有哪些?外贸CRM软件哪个简单好用呢?下面就一起来对上述这两个问题的答案做了解。外贸CRM软件---悟空云的登录界面外贸CRM软件有哪些?1、悟空CRM。悟空CRM的界面设计非常简单,就算没有IT经
最新文章

外贸CRM软件排名中哪家好?出口企业专用的外贸CRM

外贸企业根据情况选择适合自己的外贸CRM软件可以让自己企业更好完成客户关系管理,但是,他们也会因为不知道外贸CRM软件排名当中到底哪一个比较好,也不知道出口企业专用的外贸CRM是哪个。所以,接下来就一起来看看答案。外贸CRM软件排名当中,比较受欢迎同时是出口企业专用的外贸CRM是悟空CRM,它因为自身的功能比较全面、易用性强以及性价比高等等原因而成为了众多企业关注的对象,也成了很多出口企业认为很不
最新文章

外贸CRM管理系统怎么选择?好用的外贸CRM管理系统推荐

外贸企业想要长期发展,做好客户关系管理是非常重要的一个步骤,但是,依旧有很多企业管理者在面对这样的发展形势时候,不知道应该如何选择外贸CRM管理系统,那么,外贸CRM管理系统怎么选择呢?好用的外贸CRM管理系统推荐哪一个呢?外贸CRM管理系统怎么选择?1、看功能使用性。所选择的外贸CRM管理系统应该要提供全面的客户管理,这些功能包含有客户信息管理、销售机会跟踪、订单管理、市场活动分析等等,除此以外
最新文章

快速注册,立即使用

仅需一分钟,立即注册悟空云。悟空CRM免费试用。
客户端下载