客户线索是什么？管理客户线索过程

客户线索指的是有意向购买产品与服务的个人或企业客户，通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户。

线索集中维护，批量分配

通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户，统一录入或导入到CRM系统中

客服对线索客户统一分配，让业务人员及时跟进，避免资源浪费。

及时跟进筛选，提高成交率

业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选，意向强烈的转化为客户进行持续跟进。

通过线索的筛选，提高客户质量，缩短客户成交周期。

新建线索

支持设置跟进计划：下次跟进线索的时间，该时间到期会在待办事项—今日需联系线索版块进行提醒。

新建线索面板选项自定义设置：管理员在企业管理后台进行配置，内容包括选项名称（如线索名称可改为线索姓名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如线索电话设为必填后，在新建线索时，未填写电话则无法保存该线索信息）、是否唯一（比如线索名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的线索名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）、填写形式（比如客户行业选项，可设置为选择项目，即点击出现已配置的行业类型选择框，或者设置为填写项目，即手动输入行业名称）等。

线索查重

支持线索查重：悟空CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口，三者结果互通，点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重，查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息，可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时，查重结果最多显示10条，如未显示您所需要的信息，请丰富查重信息后再次操作

线索操作栏

线索可转移：用户可将已选中的线索，点击转移变更负责人。更换后的新负责人将在其待办事项—分配给我的线索版块收到提醒。已转移的线索将不在原负责人处显示。 

线索一键转为客户：线索在转化为客户后，将不在全部线索场景下显示，可在已转化的线索中查看。同时在客户管理版块将新增一条以该线索名称命名的客户名称，其余信息保持一致。

支持批量导出选中：

“选择字段导出范围”：在导出线索时，用户可以自行选择导出的字段，没有选中的字段信息不会导出，全选则导出全部信息。

“选择导出文件类型”：目前支持“.xls”和“.csv”两种格式。

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