部署完成CRM系统，接下来要做的就是实施CRM项目，对于没有任何经验的企业用户来讲，完全不知道在实施前还需要做哪些工作，事实上，最重要的第一步就是评估工作，需要评估的方面有很多如业务、管理、人员、市场等，针对这些情况来分析，CRM项目的实施准备是否充分，以下这些问题就可帮助小企业进行评估工作。

  1、CRM项目的实施预算是否已经到位？这点是首先要考虑的，因为实施CRM的每个步骤都需要付出相应的成本，如果不先解决这个问题那么所有的计划都只能停留在构想的阶段，再好的项目计划也没有意义，所以在准备实施项目前首先要计划好一笔操作预算出来。

  2、是否确定了企业的CRM客户管理系统发展和实施战略？对于项目的后期操作是否有着完整的目标和计划？

  3、项目管理人员是否对项目的操作计划有了全面地了解？是否知道如何去定义和确认CRM的需求，项目的执行和协调以及成功的标准，这些步骤高层管理是否有清楚地了解？

  4、项目是否已经确定好了企业需求？CRM项目的需求分析对以后的实施工作和功能的实现都非常重要，需求的确定则要经过所有的相关管理人员来完成，有些部分没有项目经验的小企业用户会让CRM供应商来帮他们定义项目计划和目标，这是个错误的想法，因为供应商并不了解公司的业务和发展文化。

  5、成功的标准是否设立？CRM项目的成功定义是比较模糊的，这完成要看，企业对项目完成的满意程度，怎么样才算完成任务，对项目带来的效果多大才算满意，建议在初期把目标定义的低一些，这样不仅可以提高项目的完成机率，还能给操作团队带来一定的信心。

  6、企业是否确定应用哪类客户管理系统，以及是否确定好的CRM管理系统的功能和流程，希望与哪些系统进行集成，这些都要在评估的最后阶段确定好。