企业不应该把CRM系统只当成是客户信息管理工具的换代升级，而是需要理解它真正的核心意义，以客户为中心制度和自动化的业务流程，这就要对之前的流程进行修改并在CRM项目执行的过程当中不断地优化且功能方面也随着不断地的完善。

  但是不能陷入盲目升级的误区，所有的业务流程改进和功能方面的完善都需要从客户的角度去考虑，而不是单纯的从技术更新方面去想。

  CRM管理系统和企业内部应用的集成问题是限制CRM发展的主要原因之一，所以在部署CRM系统时要和企业的其它软件系统做好集成，这样才会让CRM变得更加完善。

  企业应该看重的是CRM的商机、订单、库存、供应、账务方面的管理，不过很多中小企业却偏离了CRM管理方向关注CRM之外的管理从而无法实现和企业的内部系统的集成，这在某种层面上就限制了CRM的发展。

  安装和集成CRM软件需要企业投入不少的财力与人力，这对中小企业来说意味着要承担很大的压力，好比企业本来的CRM系统没API的话，那么就只能二次开发了，所以在升级完善CRM的过程当中不要忘了考虑CRM系统的集成。