让CRM软件供应商了解企业的需求这属于发现阶段，企业的任何独立需求都需要让CRM软件供应商来演示并加以解释，使得企业能够掌握CRM应用上的所有功能。

  很多企业怕泄漏自己的商业内容而不愿意与CRM软件供应商分享企业的经营状况与信息，但如果CRM软件供应商不能了解企业的经营方面的信息，就不能开发出需求准确的CRM系统，这一点需要企业有正确的认识。

  因为假如企业不能提供任何业务上的需求信息这对于CRM程序的评估也是不公正的，所以开发CRM不是供应商单方面的工作，而是需要企业的配合，因为开发商需要企业提供的需求信息作出判断。

  在客户和供应商交涉的时候，客户可以提供的一种方法是，对那些承担关键角色（他们会是CRM的主要使用者和审批人）进行工作观察，供应商和这些使用者坐在一起并且观察他们的活动记录，来实现客户所需要的管理用处或者流程。

  供应商和客户交涉的时候需要准备一份详尽的资料，尽一切可能确保他们对有关情况的了解是完整的，对决定选择的因素的理解是完善的，根据企业的规模和负责程度以及对CRM的需求，完成发现过程所需要的各项功能的实现。