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悟空CRM:关于CRM常用功能点介绍

2020-02-29

关于CRM常用功能点介绍

一:客户资源管理

持客户资料的批量导入、支持多联系人管理、支持客户名称的排重、支持支多条件搜索。支持客户资料、联系人资料的修改、删除权限的控制。

二:客户权限

支持批量客户资料的共享、分配和转移操作,支持上级对下级资料的查看,可严格控制业务员可看的客户范围。

三:外出拜访客户

如果业务人员需要外出,可以直接在系统中登记,还可以直接按客户进行周计划的外出安排,省去了纸质登记的麻烦。并且有外出登记就有联系记录,容易相互对照。

四:联系记录管理

无论是上门还是电话联络或其他联系方式,都可以将本次联络的结果和概要进行小结,以便管理人员的检查和指导,并通过系统进行批复,给出指导意见,加强上下级的沟通。

五:商机管理

将机会根据一些可衡量的指标,划分为不同的阶段,实时评估项目所处的阶段,这是对项目跟踪最为直接的方法,也是管理层协助业务员开展下一步工作的依据。降低了人为主观判断,加强了事实依据。

六:文档管理

方便业务人员将和客户往来的有参考意义的电子文档(如我方发送的报价单、解决方案、对方的需求文档等)归档到相应的客户名下,以便后期随时查阅。另外也可以将一些解决方案或公共资料以电子文档的方式放到系统中作为知识库的一部分。

七:产品管理

支持商品的批量导入、支持商品的组合排重(商品编码、商品名称、商品规格)、支持图片管理功能。