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悟空CRM:CRM可以成为你的任务管理武器

2020-04-08

作为企业经理,你经常需要推动团队完成布置的任务,在没有使用优秀的CRM系统以前,你可能会经常开会听取员工汇报,督促员工按照时间节点完成任务,非常浪费时间。这个时候,一款优秀的CRM系统可以帮助你完成下面这些任务:

1. 给你一种直观的任务管理方法

2. CRM系统中添加工作任务,关联客户信息,设置提醒

3. 团队协作处理团队任务

4. 记录你的任务进度

本文将以悟空CRM为例:

CRM系统任务管理

1. CRM软件中一种直观的任务管理方法

悟空CRM的任务管理模块儿拥有“任务看板”,看板列表代表着任务的不同阶段,你可以自定义设置任务阶段,点击框内的任务条可以查看任务详情,任务条前方的红、橙、绿颜色代表着任务的优先级,用户可以合理安排任务进度。

2. CRM系统中添加工作任务,关联客户信息,设置提醒

列出任务很容易,重要的是去实际的完成任务。用户可以在悟空CRM系统中添加任务,在任务详情中关联客户信息,让所有任务相关者都可以了解到任务背景,防止任务推进出现偏差。悟空CRM的任务有提醒功能,并集成在日历模块中,当你登录悟空CRM,点击日历,就可以看到任务排期,收到任务提醒。容易错过任务deadline,悟空CRM帮助你。

3. 团队协作处理团队任务

对于团队协作的任务,该任务会有推进顺序的要求,所以团队成员不能埋头只完成自己的任务,还要了解每个人的任务进展,尤其是任务和你的客户有关联的时候。

使用CRM系统,你可以在项目中委派任务,共享文件,并提醒他们跟进任务。

4. 记录你的任务进度

在没有使用CRM软件之前,你可能用EXCEL表或者笔和本来管理团队的任务以及记录任务的进展,这些方法会导致任务进度记录不及时或不准确的问题,你不能通过他们获得准确的任务推进进度。

悟空CRM拥有项目统计记录功能,实时统计任务完成情况,自动生成任务推进报告,帮助你轻松跟进任务。

如果你没有在使用悟空CRM系统,也可以将这些技巧应用到你的其他CRM软件中,不过,如果你希望体验更优秀项目管理功能,可以点击悟空CRM了解更多功能。

悟空crm是免费开源crm软件