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悟空CRM:优化CRM软件客户必填字段的小妙招,我来告诉你

2020-03-26


CRM软件中的字段是我们想要记录的客户信息,根据这些字段信息企业可为客户量身定制最佳服务,CRM系统的必填字段不能为空,这意味着销售必须记录该字段下的客户内容但很多CRM软件中的默认字段不能适应客户的不同需求。

那么,您知道CRM哪些字段需要的吗

首先,您需要知道用什么方式才能使潜在客户成为销售机会?

我们假设您是A企业的负责人,A企业的潜在客户来源有很多搜索网页,社交媒体,他人推荐,付费广告等

潜在客户中很大一部分非常适合A企业的产品或服务-这些客户就您的销售团队力求转化为客户的线索。这些客户有什么共通特点吗?所有的共通特点组合在一起就是一个理想客户的画像,这个画像就告诉你了哪些信息是必填字段。

crm软件可以对线索和客户进行自定义

例如,如果企业A是销售SaaS工具,则需要了解有关销售线索的一些信息包括

他们的公司规模有多大(有多少人会使用您的产品?)

他们的预算有多少(他们能负担得起您的产品吗?)

他们公司的名称(以便您可以进行研究并确定它是否适合产品/市场)

现在的联系人是关键决策人吗,是什么职位?找到关键决策人,然后介绍可以打动关键决策人的产品卖点。

他们咨询了几家相似产品的供应商?你的竞争对手是谁?

因此,CRM中的必填字段应为:

公司名

潜在客户来源

关键决策信息

电话号码

位置(国家/地区)

公司规模

竞争对手 

然后,您应该重复此过程,来填充您需要了解的有关联系人的信息以及需要在CRM软件填写的字段信息

如果您的CRM软件没有设定您需要的字段,你就需要在CRM软件中自定义修改相应的客户字段,如果不能修改线索或客户字段信息,我想是时候更换您的CRM软件了


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