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悟空CRM:CRM项目模块如何使用我来教你

2020-03-24

crm项目管理增加企业协同效率

CRM系统内,通常都会有【项目管理】功能模块,可以增加企业的多部门协同办公效率,但怎么能更好的使用,对于初次使用CRM系统的企业来说会有些迷茫,悟空CRM现在来教教你:

首先,待办任务、任务重要程度、任务标签、是否逾期列表展示,可以帮助员工判断工作的优先性,合理安排工作任务和时间,高效办公。

【项目管理】模块中的任务可关联客户、联系人、商机、合同,让工作更清晰。与任务相关的文件、讨论都可记录在任务详情页中,结构化的记录到任务中,清晰管理多任务拆分,查看项目进度、项目信息一目了然。

任务列表可以帮助团队进行项目的管控,增强管理能力,提升管理能力。

在项目中可以自定义添加任务列表,在任务列表中可以自定义添加任务,所有任务都显示在任务面板中,所以在任务面板可一目了然的查看员工相关任务、紧急程度、任务截止时间,随时把控任务进程。

点击任务直接查看审任务详情及关联业务,操作快捷方便,可在任务中分配子任务,分解任务目标,分配不同负责人和截止日期。

在【项目管理】模块汇总,项目分公有项目和私有项目,可设置项目的可见范围,保护公司隐私,公有项目默认所有成员可见,私有项目在项目设置中可添加、删除项目成员,单独给项目成员授权。

为了方便员工查找项目,一般CRM系统可通过项目成员、截止时间、项目标签多维度搜索项目中的任务。

悟空CRM还可以自动生成项目任务统计报表,随时掌握项目状况和任务进度,可查看任务完成率、任务逾期率、成员任务总数及完成数量,自定义生成标签统计报表,分类型快速查看任务。

在管理项目时,完成后的任务可进行归档操作,统一显示在归档任务列表,归档后的任务可进行激活操作,删除的任务全部显示在回收站列表,可点击恢复按钮恢复任务。

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