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悟空CRM:CRM系统业务管理相关术语

2020-03-17

业务板块是企业的立身之本,业务管理是CRM系统的重要组成部分,我们现在来介绍CRM系统中业务管理的相关术语。

业务管理相关术语

1. 销售线索

是指与客户初次接触获得的原始信息。

可以是从展会中获得的名片,通过推广活动获得的电话号码,或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息,在CRM系统可以通过管理和跟进转化为客户。

2. 销售线索池

是指将线索通过按不同行业不同地区或是其它的方式组合一起,即成为销售线索池,

CRM系统的线索池可以按照区域分如上海线索池、北京线索池等;

也可以按照行业来划分,教育行业线索池、金融行业线索池、汽车行业线索池等。

3. 销售周期

是指与客户做一笔生意的跟进全过程。

一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的签单或丢单。

4. 销售流程

是指为规范企业销售过程而制定的一套销售固化流程,使用CRM系统可以帮助销售人员优化销售流程,按步骤,按阶段执行并成交的过程。

5. 拜访

是指销售人员为了更好地维护客户关系而定期上门走访客户,了解客户需求或是产品使用情况等信息。

6. 拜访动作

是指销售人员到客户处拜访时,按公司预制的拜访动作模块填写内容,引导销售员正确的进行客户拜访,结构化收集拜访数据用于分析行为。

7. 销售订单

是指企业与客户之间签订的一种销售协议。

销售订单实现企业与客户之间的沟通,实现客户对企业待售货物的一种请求,同时也是企业对客户的一种销售承诺。

通过CRM系统订单信息的维护与管理,实现企业对销售的计划性控制,使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态。

8. 合同

是指销售过程中的一个重要组成部分,是销售活动中常见的一项法律活动,为了确定各自的权利和义务而订立的各自遵守的条文。

因为合同在法律上的各种特性,所以合同管理是CRM系统销售过程管理的重中之重。

9. 开票申请

是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票,基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要,发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具,特殊情况下,由付款方向收款方开具。