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悟空CRM:CRM客户模块是如何使用的呢?

2020-03-16

客户管理是业务开展的重心,一切业务活动都是围绕客户为中心而开展的,通过悟空CRM客户模块可以全方位的了解企业客户的状态(潜在客户、VIP客户、成交客户、失败客户)。可以查看销售人员的跟进内容、跟进时间、跟进方式(电话、邮件、拜访等)。帮您管理从销售线索到签单的所有客户并合理分配客户资源,精准定位客户。 

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一:个性化快捷操作,提升工作效率及时跟进筛选,提高成交率

1、多种客户来源:线索转化为客户、EXCEL表格批量导入、手动新建客户自定义设置列表内容展示、自定义设置常用筛选场景、多条件高级筛选、批量导入导出

2、客户跟进、项目推进、签订合同、产品信息、费用信息等全流程可视化跟踪、日常日志、审批、任务、日程关联客户信息,实时关注并跟进客户。客户操作记录实时查看。

3、为客户添加团队成员,多人同时协作跟进客户。为团队成员授权,保护客户资源。

4、客户一键转移,防止离职员工客户无人跟进。转移可选择客户相关数据,确保新负责人跟进无障碍。

5、每位员工都可以自定义维护场景,使操作更便捷

自定义编辑列表显示内容,字段排序、字段隐藏,让列表信息一目了然