CRM常用功能重点介绍

一：客户管理

 客户管理是业务开展的重心，一切业务活动都是围绕客户为中心而开展的，通过悟空CRM客户模块可以全方位的了解企业客户的状态（潜在客户、VIP客户、成交客户、失败客户）。可以查看销售人员的跟进内容、跟进时间、跟进方式（电话、邮件、拜访等）。帮您管理从销售线索到签单的所有客户并合理分配客户资源，精准定位客户。

二：商机管理

商机管理即发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程，直至交易达成。包括对某个商机跟踪整个销售周期，直至关闭交易（成功或失败）。通常把销售周期从开始到结束分为不同的阶段，分析每个阶段的成交可能性，提高盈利水平。 竞争激烈时，监控竞争对手的情况也可能是商机管理中的一个环节。此外，也可查看某商机的关联联系人、活动、产品等信息，以分析关闭交易成功或失败的原因，这有助于改进未来交易。

在悟空CRM中，商机列表主要包含：商机名称、客户名称、商机阶段、商机赢单率、商机进度、收款进度等。

商机进度：商机进度是通过商机的不同状态进行推进的，商机的状态包含：初步沟通、深入沟通、签订合同、项目完成、项目失败（阶段可通过后台设置进行自定义添加）。

三：办公

员工每天记录工作内容，总结不足，提前制定工作计划，上级定时查看给予评论，更好的鼓励员工，促进下级工作积极性。历史日志数据集中管理，随时调阅查看包含日报、周报、月报；方便总结日、周、月工作；日志可上传图片，附件，关联相关的客户、联系人、商机、合同，并且支持导出功能。日志创建人可以有针对性的选择日志查看人员。

上级给下级分配工作任务，监控每日完成情况，待办事项实时提醒，消除跨业务壁垒和薄弱环节、增强责任意识、强化内部协调沟通，使团队协作变得井然有序。

通过筛选可以选择某一个员工的日报、周报、或者月报，也可以通过创建时间排序、

新建时可以修改标题、日志类型。

日志详情会展示当日的工作汇总，新建了多少个客户、联系人、商机、沟通日志、合同以及收到了多少回款。