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悟空CRM:CRM常用功能重点介绍

2020-03-13

CRM常用功能重点介绍

一:客户管理

 客户管理是业务开展的重心,一切业务活动都是围绕客户为中心而开展的,通过悟空CRM客户模块可以全方位的了解企业客户的状态(潜在客户、VIP客户、成交客户、失败客户)。可以查看销售人员的跟进内容、跟进时间、跟进方式(电话、邮件、拜访等)。帮您管理从销售线索到签单的所有客户并合理分配客户资源,精准定位客户。

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二:商机管理

商机管理即发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程,直至交易达成。包括对某个商机跟踪整个销售周期,直至关闭交易(成功或失败)。通常把销售周期从开始到结束分为不同的阶段,分析每个阶段的成交可能性,提高盈利水平。 竞争激烈时,监控竞争对手的情况也可能是商机管理中的一个环节。此外,也可查看某商机的关联联系人、活动、产品等信息,以分析关闭交易成功或失败的原因,这有助于改进未来交易。

悟空CRM中,商机列表主要包含:商机名称、客户名称、商机阶段、商机赢单率、商机进度、收款进度等。

商机进度:商机进度是通过商机的不同状态进行推进的,商机的状态包含:初步沟通、深入沟通、签订合同、项目完成、项目失败(阶段可通过后台设置进行自定义添加)。

 

三:办公

 

员工每天记录工作内容,总结不足,提前制定工作计划,上级定时查看给予评论,更好的鼓励员工,促进下级工作积极性。历史日志数据集中管理,随时调阅查看包含日报、周报、月报;方便总结日、周、月工作;日志可上传图片,附件,关联相关的客户、联系人、商机、合同,并且支持导出功能。日志创建人可以有针对性的选择日志查看人员。

上级给下级分配工作任务,监控每日完成情况,待办事项实时提醒,消除跨业务壁垒和薄弱环节、增强责任意识、强化内部协调沟通,使团队协作变得井然有序。

通过筛选可以选择某一个员工的日报、周报、或者月报,也可以通过创建时间排序、

新建时可以修改标题、日志类型。

日志详情会展示当日的工作汇总,新建了多少个客户、联系人、商机、沟通日志、合同以及收到了多少回款。