客户线索是什么?管理客户线索过程
客户线索指的是有意向购买产品与服务的个人或企业客户,通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户。
线索集中维护,批量分配
通过促销活动、广告、互联网、电话、邮件等收集整理的线索客户,统一录入或导入到CRM系统中
客服对线索客户统一分配,让业务人员及时跟进,避免资源浪费。
及时跟进筛选,提高成交率
业务人员对自己负责的线索客户进行跟进并筛选,意向强烈的转化为客户进行持续跟进。
通过线索的筛选,提高客户质量,缩短客户成交周期。
新建线索
支持设置跟进计划:下次跟进线索的时间,该时间到期会在待办事项—今日需联系线索版块进行提醒。
新建线索面板选项自定义设置:管理员在企业管理后台进行配置,内容包括选项名称(如线索名称可改为线索姓名,或添加/移除选项名称等)、是否必填(比如线索电话设为必填后,在新建线索时,未填写电话则无法保存该线索信息)、是否唯一(比如线索名称选项设置为唯一后,则不能出现重复的线索名称,否则无法保存。若未设置,则可重复)、填写形式(比如客户行业选项,可设置为选择项目,即点击出现已配置的行业类型选择框,或者设置为填写项目,即手动输入行业名称)等。
线索查重
支持线索查重:悟空CRM的线索、客户、联系人三大模块均有查重入口,三者结果互通,点开后统一显示为“客户查重”。在任何模块的查重端口输入客户名称/手机号码/电话进行查重,查重结果均来自客户、公海、线索三大模块的客户信息,可根据查重栏中的“模块”来查看具体来源。同时,查重结果最多显示10条,如未显示您所需要的信息,请丰富查重信息后再次操作
线索操作栏
线索可转移:用户可将已选中的线索,点击转移变更负责人。更换后的新负责人将在其待办事项—分配给我的线索版块收到提醒。已转移的线索将不在原负责人处显示。
线索一键转为客户:线索在转化为客户后,将不在全部线索场景下显示,可在已转化的线索中查看。同时在客户管理版块将新增一条以该线索名称命名的客户名称,其余信息保持一致。
支持批量导出选中:
“选择字段导出范围”:在导出线索时,用户可以自行选择导出的字段,没有选中的字段信息不会导出,全选则导出全部信息。
“选择导出文件类型”:目前支持“.xls”和“.csv”两种格式。
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