完成CRM软件部署之后，接下来的工作就是怎么样去策划CRM项目，策划的方式通过文档的形式把项目的每个任务规划出来，除此之外，公司还要保证有足够的项目运营预算并且获得管理人员的支持，为什么要得到管理人员的支持，这是因为CRM是个协同操作的工作需要公司内每个部门的负责共同参与其中才能让工作流程变得更加顺畅。

  要到得每个部门负责人员的支持和参与，就要把策划的重要放在项目任务的分配上，同时要利用两个方法来实现，一是通过单独沟通的形式来向他们解释说明CRM项目对于公司业务发展的重要性；再者就是通过会议的形式把企业部署CRM的目的与想法向每个员工灌输，以及用预期将会得到的利益来打动每个人，让他们意识到部署CRM系统完全是出于公司发展考虑。

  整个CRM项目的策划也应该由这些部门管理者来共同规划这样可以增加他们的使命感对项目后期的操作有着非常积极的作用，并且让他们来独立完成团队的组建，这样的话仅可以获得他们的支持也得到的完善的计划更是有了一个优秀的团队，在实施CRM项目的过程当中，风险是首先要考虑的事情，要怎么样去避免任何可能出现的风险是项目能否顺利完成的关键。

  对于那些有着一定经验管理人员要让他们定期的在一起沟通总结指导和管理客户管理系统各项方面的工作，同时与操作员工之间的沟通也是必不可少的，这样可以提高他们对工认真的态度以及能力方面的水平，不管是对他们自己或者是企业都是有益的举措，管理人员可以轻松实现这样的过程。

  利用正确的人来获得相应的能力并利用这些能力来实现公司追求的目标，效率方面要做到，每个任务都能按照预定的期限完成，且如果中途出现了一些问题或者是什么意外情况，管理人员也有足够的经验去解决应付，因此，可以看出管理人员对CRM管理系统的重要性是非常大的。