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悟空CRM公海规则使用介绍

2021-02-27

1、用户点击CRM中【新建公海】按钮,可以对公海规则进行新增。公海规则主要包含基本信息和规则设置。用户可对公海名称、公海管理员(客户公海管理员可对客户公海客户进行领取、分配、删除、导出等操作)、公海成员(公海成员可查看以及领取公海客户)进行设置。用户可对公海客户前负责人领取规则(及前客户负责人多少天之内不能领取该客户)、领取频率规则(及每天最多领取多少个公海客户)、提醒规则(提前多少天提醒用户该客户进入公海可以做到及时提醒业务人员)、收回规则(分为自动回收和不自动回收。自动回收分为:超过多少天“无新建跟进(跟进记录)”的客户,由系统定时退回公海客户池、超过多少天“无新建商机”的客户,由系统定时退回公海客户池、超过多少天“未成交”的客户,由系统定时退回公海客户池)、公海字段(及公海显示那些客户字段)进行设置。每个公司可以按照公司公海规则来自行配置。

2、公海规则可以选择启用或不启用,启用之后可以配置回收规则,不启用则客户不会回收,客户池客户转移、编辑、删除操作。

3、用户可以设置多个公海,当一个客户满足多个公海客户规则时会同时掉入多个公海,不在公海的员工,看不到该公海。

4、领导有权限把公海里的客户进行分配。