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悟空CRM邮箱及日程管理

2021-02-04

一:悟空CRM邮箱管理

1、输入邮箱账号及密码进行绑定登录,支持与20多种邮箱对接,对接后可以在系统里面直接给客户发送邮件,可以查看收到的邮件,对邮件管理起来。

2、邮件发送,可以选择客户、联系人、企业员工进行发送。

3、可以对收件箱的邮件进行查找、标记(已读、未读)、星标、删除等操作,与邮箱数据同步,更加方便快捷的查看邮箱信息,和客户对应起来。

4、对重要的邮件可以标星、草稿箱、垃圾箱、已删除邮件、邮件转发进行数据同步。

二:悟空CRM系统日程管理

1、点击「新建日程」可以进行日程的新建。日程新建字段主要包含:日程内容、日程类型(及自定义日程类型,可在后台日程类型设置编辑)、开始时间、结束时间、参与人员等。还可以在更多选项设置提前通知时间、相关业务等。

2、可根据日期、年、月、日、周、日程类型进行筛选查看日程。查看今天需要工作的内容,和需要联系的客户,及今天的会议情况。

3、点击具体日程可查看日程的详情信息,可以查看会议内容。

4、选择日程点击「编辑」可对日程的编辑。日程编辑字段主要包含:日程内容、日程类型(及自定义日程类型,可在后台日程类型设置编辑)、开始时间、结束时间、参与人员等。还可以在更多选项设置提前通知时间、相关业务等。

5、可对日程进行删除操作