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CRM销售合同管理的内容,CRM合同管理操作与配置

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CRM销售合同管理的内容,CRM合同管理操作与配置

合同管理,规范合同执行

随时跟踪订单的完成情况、控制实际执行、及时反馈异常, 做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程。

支持变更负责人:点击转移即可变更合同负责人。

支持批量导出:单选/多选商机后点击导出选中,您可选择有关该合同的信息与导出的文件类型。

删除事项:点击即可删除该商机的数据信息,但若该合同有关联的产品等相关数据,则无法删除。

支持添加/移除团队成员:可添加多位团队成员并规定其在该商机处的权限和时间。

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合同场景自在配置

多样场景配置:“显示的场景”在首页场景栏处展示;“隐藏的场景”不会在首页再显示。新场景设置后将自动添加在“显示的场景”中

场景支持切换:选中对应场景点击箭头则切换对应的场景显示配置

CRM销售合同管理的内容,CRM合同管理操作与配置

支持多种操作

支持批量导出:选中合同点击导出选中后,您可选择有关该合同的信息与导出的文件类型。

多样排序:点击后则按照正序以及倒序进行排序。

列表锁定:点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列,左右拉动滚动条时,该信息列不会随着滚动条的移动而移动。

高级筛选:一键点击即可进入高级筛选界面,同合同查找部分。

调节列表样式:拖拽该线段可调节每列信息的显示宽度。

合同自定义字段:点击该图标即可出现信息栏所有项目。

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合同信息全景展示

随时添加跟进:用户可在活动跟进窗口选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。

支持设置常用语:在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语,方便跟进记录的填写。

各类活动多维筛选:点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选。

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任务助力合同执行

关于任务进度、任务内容等的修改与查看可在任务详情页进行。

子任务与主任务互相独立,子任务的完成度不影响当前任务状态。

支持任务状态切换:子任务状态可随时更改。。

员工互动:查看其他员工的任务详情,可就任务完成情况进行评论。

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合同信息全景展示

合同信息随时修改:该部分合同信息为新建合同时所添加,可点击右上角“编辑”对合同信息进行修改。

打印模板一键即出:点击此处可根据打印模板自动显示该合同的相关信息,点击预览后直接打印即可。打印模板可在企业管理后台自定义打印模板处设置。

支持合同作废:用户可将无效记录的合同作废,作废后系统统计销售信息时不会对其统计。已作废合同的详情页面左上角显示“已作废”,可对其重新编辑进入审批流程。

快速复制合同:任何状态(草稿、审批中、撤回、作废、通过、拒绝)的合同均可复制,该按钮点击后自动跳转新建合同页面,页面信息与复制的合同相同且支持编辑,保存或提交后存为新合同。

合同阶段随时推进:完成阶段任务后可随时推进至下个阶段的工作。

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合同信息全景展示

团队成员多样操作:添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员(除客户负责人外)、与主动退出。编辑团队成员时。即使该回款有关联客户等信息,用户添加或移除的团队成员只在此处有效,不影响其关联信息下的团队成员组成。

附件全线保存:可上传任何与该合同有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。

操作记录自动生成:任何与该合同有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录,并不可编辑或删除。

打印记录如实记载:关于该合同的一键打印详情系统自动记录在此处,不可编辑或删除。

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