一、前言

如今，企业管理和运营越来越复杂，而客户管理也被放在了更加重要的位置。因此，多数企业将实现自动化、有效管理客户作为关键任务之一，并引入OA客户管理系统来记录客户信息，采取更加高效和现代的方式来进行客户管理。

二、OA客户管理系统基本概念

OA客户管理系统，即基于办公自动化理念，使用信息化手段帮助企业对客户管理的工具。这个系统可以帮助企业对于市场和客户资源进行有效挖掘，充分利用这些资源，提升企业的经济效益。

OA客户管理系统主要包括客户资料管理、客户拜访管理、客户沟通记录管理、客户跟踪提醒等功能。

三、OA客户管理系统的一些功能介绍

1. 客户资料管理

客户资料管理是OA客户管理系统的基础，不同的客户资料可以根据不同的信息分类，包括客户名称、地址、联系方式等基本信息。在顾客资料填写界面可以手动添加或者从 Excel 表中批量导入。

2. 客户拜访记录管理

4S店或零售行业销售人员需要严密地记录自己的客户拜访记录，方便后续跟踪和制定计划。 OA系统可以有效地记录销售代表的客户拜访记录，加快销售人员的工作节奏，提高效率。

3. 客户沟通记录管理

通过对客户沟通记录管理，可以提高沟通透明度，减少因沟通记录不清晰导致的误解。同时，客户沟通记录也可以方便日后的审计和工作翻查。

4. 客户跟踪提醒

客户跟踪提醒是 OA 客户管理系统最实用的功能之一。 通过各种方式发出客户跟踪通知，销售人员可以根据通知进行回访和维护。根据不同目标设定不同的提醒时间，这样能够准确及时地在线跟进订单，提升管理的高效性。

四、OA客户管理系统的优势

1. 提高工作效率

传统方法下，销售代表每个客户跟进都需要进行记录，且需要手工编制联系计划，耗费大量精力和时间。然而，使用 OA 客户管理系统，可以不必再花费大量的时间手工填写，同时可以集中记录，方便跟进，提高工作效率。

2. 提高信息化水平

OA 客户管理系统能够采用现代化的软件来管理客户的各种信息，提高信息化水平，从而更好地满足市场需求，将企业做到数字化，紧紧跟上时代的步伐。

3. 客户管理云化

服务商可以将 OA 客户管理系统做成云服务形式，简化企业办公流程，有效减轻企业的维护成本，让企业能够更多注意到业务发掘和市场快速响应的问题。

五、结语

作为一种新型的企业管理工具，OA 客户管理系统在实际应用中已经被越来越多的企业所接受，并且取得了良好的经济效益。使用 OA 客户管理系统，可以让企业在多方面得到了遥遥领先的优势，进一步提高客户满意度，提高企业的市场竞争力。