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业务参数设置

用户可根据公司业务的特性,设置符合公司自身的业务设置。悟空CRM设置包含:“跟进记录类型设置”、“商机组设置”、“产品类别设置”、“合同到期提醒设置”、“拥有客户数限制”、“锁定客户数限制”等。

跟进记录类型设置

悟空CRM中默认有五种跟进记录类型分别为:打电话、发邮件、发短信、见面拜访、活动,跟进记录类型可以自定义进行配置。企业可以根据自身业务的跟进情况自定义跟进记录类型。(跟进记录类型是在客户管理-跟进记录、商业智能-跟进记录分析、排行相关)

商机组设置

悟空CRM中可以设置多个商机组,每个商机组的阶段可以自定义进行配置。企业可以根据自身业务的跟进情况自定义配置商机组。(默认为销售流程商机组)

点击悟空CRM【添加商机组】可新建商机组,在新建商机组的时候,系统会默认显示三个阶段:赢单、输单和无效。不同的商机组可以应用于不同的部门。添加商机可以选择不同的商机组。商机也可进行编辑、删除操作。根据企业本身进行合理的新增、编辑、删除。

产品类别设置

悟空CRM中可以设置多个产品类别。(注:产品类别最多设置20级)系统默认一级分类为:默认。

新建子分类:如“手机”。

新建平级分类:如“笔记本电脑”。

编辑分类:修改分类名称。

删除分类:删除分类(当产品分类下有产品时,产品分类不支持删除。)

合同到期提醒设置

为合同添加提醒,设置提醒时间点后,根据合同的”合同到期时间”计算提醒时间。

拥有客户数限制

每一个销售的精力毕竟是有限的,为了保证销售在最短时间内最大效率提高交易量,可设置销售的拥有客户限制。

用户点击【添加规则】,可设置部门、员工的客户拥有客户数的上限

例如:选择部门:如“销售总部”,选择同事:如“jack”。

拥有客户数上限:如15个,即属于“销售总部”的每一个员工客户拥有量上限为15个。

成交客户是否占有拥有客户数:该部门下员工的拥有客户数是否包含已成交或多次成交的客户。

例如:拥有客户数15,某销售人员持有12个未成交客户,2个已成交客户,1个多次成交客户,如选择否,则该销售人员还可持有3个客户(无论是否成交);如选择是,则该销售人员无法再持有客户了。

(注意事项:不在规则中的部门或员工没有拥有客户数上限)

更多操作:

用户点击【编辑】,可以修改部门、员工的客户拥有客户数的上限,成交客户是否占有拥有客户数。

用户点击【删除】,可删除拥有客户数限制规则。

锁定客户数限制

为防止联系中或合作中的客户进入公海,用户可为销售人员设置锁定客户数上限。

用户点击【添加规则】,可设置部门、员工的客户拥有客户的锁定客户数的上限。

例如:选择部门:如“销售总部”,选择同事:如“jack”。

拥有客户数上限(个):如10个,即属于“销售总部”的每一个员工客户锁定量上限为10个。

(注意事项:已成交客户无需锁定,不在规则中的部门或员工没有锁定客户数上限)

更多操作:

用户点击【编辑】,可以修改部门、员工的客户锁定客户数的上限。

用户点击【删除】,可删除拥有锁定客户数限制规则。