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工作台

悟空CRM【工作台】是任务数据的集合,它将办公任务/项目任务中包含的任务数据统一调出排列,主要分为四个类别,收件箱、今日要做、下一步要做、以后要做。 类别名称下方是对应的任务列表,在列表可以看到任务名称信息,点击任务名称右侧可弹出该任务的详情页。

任务新建

点击【新建任务】按钮,填写名称、时间、负责人可创建任务。

任务详情

在列表中点击任务名称,可以查看到任务详情信息。在任务详情中可以对任务添加参与人、添加任务优先级、添加描述、关联相关业务数据、添加子任务、添加附件、任务标签。

附件:上传该任务相关的文档。

子任务:有关该任务的相关的子任务。

标签:包含“创建新标签”和“标签管理”

优先级设定:可设置任务的优先级,高、中、低、无。

任务名称:此任务的名称,点击名称前的勾选框可标记任务完成。

任务描述:对该任务的相关描述。

负责人:该任务的负责人设置。

截止日期:对于此任务的时间周期的设定。

任务参与人增减:设置该任务的参与人。

关联业务:将与该任务有关联的客户、联系人、商机、合同关联到一起。

评论区:员工对该任务交流区域。