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产品

悟空CRM完整的产品管理体系,支持产品价格记录,产品基本信息记录。

产品列表

在产品列表中,将显示所有产品的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置产品显示的字段及字段的顺序。

产品新建

点击回款模块中的「新建产品」输入相应的信息可以进行产品的新建。(其中,新建产品中的产品类别可以系统管理后台进行维护。系统默认为「默认类别」)

产品详情

点击产品名称,在悟空CRM的产品详情中会显示所有与合同相关的数据。

基本信息:基本信息显示的为产品添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段。

附件:用户可在产品附件中上传产品相关的说明说或图片信息。(可对附件在线预览、重命名、删除)

操作记录悟空CRM的产品操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

产品编辑:用户进入悟空CRM的产品详情页面后,会看到产品目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改回款信息。

产品导入

悟空CRM系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导入按钮,点击「导入」则系统会弹出导入界 面。

1、导入需要先下载《产品客户导入模板》,模板中的表头名称不能更改,表头行不能删除,其中标*为必填项,必须填写。

2、选择数据重复时的处理方式(一种是覆盖,一种是跳过)。当选择覆盖则当出现产品名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现产品名称重复的数据会跳过原数据。

3、产品导入需选择产品的负责人。

产品导出

悟空CRM的产品导出支持两种方式:

1、全部导出:在系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导出按钮,点击「导出」则系统会导入所有产品。

2、导出选中:选择需要导出的数据,点击【导出选中】则系统会导入所选产品。

产品筛选/场景设置

点击悟空CRM「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的产品数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

产品场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的客户场景有:全部产品、上架的产品、下架的产品。