待我审批(回款)

待我审批(回款)列表展示

在悟空CRM「任务/审批」功能模块中,点击待我审批(回款),查看与用户有关联的回款,其包括【全部审批】、【待我审批的】、【已经审批的】的回款审批,回款显示相关信息。可以对待审核回款进行审批。(通过、拒绝、撤回)




回款详情

在悟空CRM待我审批(回款)中,点击回款编号,在回款详情中会显示所有与回款相关的数据。

回款审批流:回款添加审批后,在悟空CRM回款详情中会显示回款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置。(通过、拒绝、撤回)





基本信息:悟空CRM的回款基本信息,显示的为回款添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段。





附件:员工可以在回款下添加附件信息,比如:回款单、回款扫描件。(可对附件在线预览、重命名、删除)





操作记录:操作记录显示的是添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。





回款编辑:用户进入悟空CRM回款详情页面后,会看到回款目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改回款信息。(注意的是,提交审批后回款不可编辑,需先撤回。保存草稿的回款可进行编辑)



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