待办事项

悟空CRM代办事项页面向用户提示待办的事项。(待办事项模块维护在后台管理系统-角色权限管理

今日需联系客户:对今日需要跟进客户提醒用户进行跟进,可查找用户需要进行跟进的客户和用户下属需要进行跟进的客户。

分配给我的线索:对今日需要跟进线索提醒用户进行跟进,可查找用户需要跟进的线索和已跟进的线索。

分配给我的客户:对上级用户分配给用户需要跟进的客户提醒用户进行跟进,可查找用户需要跟进的客户和已跟进的客户。

待进入公海的客户:对待进入公海的客户进行提示,可查看我的和我下属待进入公海的客户。(待进入公海时间提醒可在管理后台客户管理设置)

待审核合同:对待用户审核的合同审批,进行提醒审批,可查看未审批的合同和已审批的合同。

待审核回款:对待用户审核的回款审批,进行提醒审批,可查看未审批的回款和已审批的回款。

待回款提醒:对到期回款进行提示,可查看已回款和待回款和已逾期的回款。

即将到期的合同:对即将到期合同进行提示和查看已到期的合同。(对即将到期的合同提醒可在管理后台客户管理设置)

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