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公海

公共无负责人的客户,悟空CRM统称为公海,这些客户往往是企业通过公共营销手段收集来的,比如展览活动,或者销售业务员在跟进过程中无法成交或无法推进的客户。处于公海内的客户要通过一定的分配方法分配给销售业务员去跟进。

可在多公海客户池选择相应的公海客户池,查看公海客户数据。

公海列表

在公海列表中,将显示所有公海的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置联系人显示的字段及字段的顺序。

公海客户详情

点击客户名称,在客户详情中会显示所有与客户相关的数据。

公海客户导入

在系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导入按钮,点击「导入」则系统会弹出导入界面。

1、导入需要先下载《客户导入模板》,模板中的表头名称不能更改,表头行不能删除,其中标*为必填项,必须填写。

2、选择数据重复时的处理方式(一种是覆盖,一种是跳过)。当选择覆盖则当出现客户名称重复的数据会将原来数据覆盖。当选择跳过则当出现客户名称重复的数据会跳过原数据。

3、公海客户导入需选择公海客户池。

公海客户导出

1、全部导出:在系统右上角点击「更多」按钮,则会出现导出按钮,点击「导出」则系统会导入所有客户。

2、导出选中:选择需要导出的数据,点击【导出选中】则系统会导入所选客户。

公海分配与领取

勾选公海中某个客户,在导航上会显示「领取」「分配」按钮。

领取则业务人员可以根据自身的销售情况,将公海中的客户领取到自己的客户模块中,或选择需要领取的客户,进入客户详情,选择更多功能点击领取。(注:领取时根据后台设置规则进行领取,前负责人领取规则、领取频率规则等)

分配则是上级人员将某些客户单个或批量分配给业务人员进行跟进。

公海删除

对于已明确无意向的公海客户可进行删除操作。(注:公海客户删除时,联系人也会删除)

公海高级筛选

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的客户数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。