销售管理

销售订单

销售订单是企业与客户之间签订的一种销售协议,销售订单实现企业与客户之间的沟通,实现客户对企业待售货物的一种请求,同时也是企业对客户的一种销售承诺。

销售订单审批流

销售订单添加审批后,在销售订单详情中会显示销售订单的审批流程,以及审批的记录。销售订单审批流在后台进行配置,对销售订单进行审核(通过、拒绝、撤回)。关闭审批后,审核状态为审核通过。

销售订单列表

在销售订单列表中,将显示后台配置的销售订单字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置销售订单显示的字段及字段的顺序。

新建销售订单

点击销售订单模块中的「新建销售订单」输入相应的信息可以进行销售订单的新建。

填写销售订单基本信息/产品信息,填写完毕点击保存提交销售订单,审核人员审批成功之后销售订单生效。

销售订单详情

详情页面展示基本信息、产品、出库记录、回款、销售退货记录、附件、操作记录。

基本信息

基本信息显示的为销售订单添加过程中的所有字段信息,包含:系统默认字段和自定义字段。

产品

展示销售订单产品列表,点击产品名称查看产品信息。

出库记录

出库记录展示销售订单待出库产品、出库记录、已作废记录(出库单作废记录)信息,可进行出库和作废操作。

回款

查看销售订单回款信息,点击回款编号查看回款详细,点击销售订单编号查看详细信息,可以新增回款。

销售退货记录

销售退货记录可查看该订单下的退货记录,可以新建退货单。

附件

展示附件信息,点击附件列表右上角上传附件后可预览、下载、重命名、删除操作。

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包括字段的编辑记录。

编辑

用户进入销售订单详情页面后,会看到销售订单目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改销售订单信息。

注意:只有销售订单审核状态为拒绝和撤回时才能进行编辑。

作废

用户点击详情页面-更多功能-销售订单详情页面,右上角显示“作废”,作废后的-销售订单不能进行编辑(审批通过的-销售订单显示作废按钮)

销售订单转移

销售订单可以转移给其他成员进行负责,选中某一个或者某几个销售订单,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息

销售订单删除

删除有两种方式:单个删除、批量删除

单个删除:选择销售订单打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该销售订单。(删除销售订单注意:销售订单下有出库记录和回款记录时需先作废出库和删除回款,系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

批量删除:选择需要删除的销售订单,点击【删除】则系统会删除所选销售订单。(删除销售订单注意:销售订单下有出库记录和回款记录时需先作废出库和删除回款,系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

销售订单筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的销售订单数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

销售订单场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的销售订单场景有:全部销售订单、我负责的销售订单、下属负责的销售订单。

销售退货

销售退货是指企业销售出的商品,由于质量、到货时间、品种等不符合要求的原因而发生的退货。

销售退货审批流

销售退货订单添加审批后,在销售退货订单详情中会显示销售退货订单的审批流程,以及审批的记录。销售退货订单审批流在后台进行配置,对销售退货订单进行审核(通过、拒绝、撤回)。关闭审批后,审核状态为审核通过。

销售退货列表

在销售退货列表中,将显示后台配置的销售退货字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置销售退货显示的字段及字段的顺序。

新建销售退货

点击销售订单模块中的「新建销售订单」输入相应的信息可以进行销售订单的新建。

填写销售退货单基本信息/产品信息,填写完毕点击保存提交销售退货单,审核人员审批成功之后销售退货单生效。

销售退货详情

详情页面展示基本信息、产品、入库记录、付款、附件、操作记录。

基本信息

基本信息显示的为销售退货订单添加过程中的所有字段信息,包含:系统默认字段和自定义字段。

产品

展示销售退货订单产品列表,点击产品名称查看产品信息。

入库记录

入库记录展示销售退货订单待入库产品、入库记录、已作废记录(入库单作废记录)信息,可进行入库和作废操作。

付款

查看销售退货订单付款信息,点击付款编号查看付款详细,点击销售退货订单编号查看详细信息,可以新增付款。

附件

展示附件信息,点击附件列表右上角上传附件后可预览、下载、重命名、删除操作。

操作记录

操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包括字段的编辑记录。

编辑

用户进入销售退货订单详情页面后,会看到销售退货订单目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改销售退货订单信息。

注意:只有销售退货订单审核状态为拒绝和撤回时才能进行编辑。

作废

用户点击详情页面-更多功能-销售退货订单详情页面,右上角显示“作废”,作废后的-销售退货订单不能进行编辑(审批通过的销售退货订单显示作废按钮)

销售退货转移

销售退货订单可以转移给其他成员进行负责,选中某一个或者某几个销售退货订单,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人信息

销售退货删除

删除有两种方式:单个删除、批量删除

单个删除:选择销售退货订单打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该销售退货订单。(删除销售退货订单注意:销售退货订单下有入库记录和付款记录时需先作废入库和删除付款,系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

批量删除:选择需要删除的销售退货订单,点击【删除】则系统会删除所选销售退货订单。(删除销售退货订单注意:销售退货订单下有入库记录和付款记录时需先作废入库和删除付款,系统超级管理员外的其他成员只能在撤回审核的时候删除。)

销售退货筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的销售退货数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

销售退货场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。

系统默认的销售退货场景有:全部销售退货、我负责的销售退货、下属负责的销售退货。

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