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合同

合同与订单是同一个概念,即将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在悟空CRM中,合同数据是最重要的统计数据来源,通过和客户、产品、业务员等做关联,可以得出丰富的销售报表 。

悟空CRM合同界面的左下角会显示审批通过合同总金额、已回款金额和未回款金额。

合同列表

在悟空CRM的合同列表中,将显示所有合同的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置客户显示的字段及字段的顺序。

合同列表会显示合同的审核状态,已收款金额和未收款金额。

合同新建

点击悟空CRM合同模块中的「新建合同」,输入相应的信息可以进行合同的新建。(注意的是,新建合同的时候必须选择合同审批人,在系统后台可以配置合同审批流)

合同新建可提交审批人审批(注意的是,提交审批后合同不可编辑,需先撤回)或保存草稿(未进行提交审核,可进行编辑)

合同详情

点击合同名称,在悟空CRM合同详情中会显示所有与合同相关的数据。

合同审批流:合同添加审批后,在合同详情中会显示合同的审批流程,以及审批的记录,对合同进行审核(通过、拒绝、撤回)。合同审批流在后台进行配置

活动:在合同详情中,员工可以随时添加与此合同的所有活动记录。活动记录支持选择写跟进,跟进记录支持选择不同的跟进方式(电话、邮件、上门拜访、短信、活动等)。 员工可以根据沟通的情况,设置下次联系时间并添加到自己的日程当中。还可以创建任务回款等活动记录。下方还可以根据活动状态查看相应的活动记录

基本信息:悟空CRM合同基本信息,显示的为合同添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段

产品:合同创建过程中可以关联产品信息,与合同相关的产品信息将会在合同产品中展示

回款:回款是合同的重要组成部分,合同审核通过后,可以在合同下添加回款计划和回款信息。(一个回款可关联多个回款计划)

可新建回款计划和回款,对回款计划编辑、删除

相关团队:合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中,合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写(可对团队成员进行添加、编辑、删除)

附件:员工可以在合同下添加附件信息,可对附件进行预览、重命名、删除等操作。比如:报价单、合同扫描件(可对附件在线预览、重命名、删除)

操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。

合同编辑:用户进入悟空CRM合同详情页面后,会看到合同目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改合同信息。(注意的是,提交审批后合同不可编辑,需先撤回。保存草稿的合同可进行编辑)

合同作废:用户可对记录无效的合同,将其作废。作废后的合同,销售信息不进行统计。用户点击详情页面,更多功能可对无效合同进行标记,作废合同详情页面,左上角显示“已作废”。(标记作废的合同,不在显示合同作废按钮,合同不可恢复)

合同转移

合同可以转移给其他成员进行跟进,选中一条或者多条合同数据,在导航栏处会显示「转移」按钮,点击「转移」系统会提示需要选择转移后的负责人。转移后,可将原负责人转换为团队成员(赋予只读或读写权限)和移出(原负责人不在对该合同进行维护)

合同删除

悟空CRM合同删除有两种方式:单个删除、批量删除

1、单个删除:选择合同打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该合同。(删除合同注意:合同下有回款,需先删除回款)

2、批量删除:选择需要删除的合同,点击【删除】则系统会删除所选合同。(删除合同注意:合同下有回款,需先删除回款)

添加团队成员与移除团队成员

合同负责人可以将其他员工加入到合同团队中,合同团队中的成员可以共同的维护合同信息。添加团队成员可以设置团队成员的权限:只读或读写

合同负责人可以将团队成员从商机团队中移除,被移除的团队中的成员则无法查看合同信息。

合同筛选/场景设置

点击悟空CRM「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的合同数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。

合同场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的客户场景有:我负责的合同、下属的合同、全部合同、我参与的合同。