客户管理角色

用户点击客户管理角色,可进行创建角色、复制、编辑、删除、员工关联、删除关联、员工赋权等操作。悟空CRM客户管理角色分为两个角色:销售员角色、销售经理角色。

销售员角色:用户可根据销售员具体情况,给销售人员用户管理操作和查看的权限

销售经理角色:销售经理角色拥有整个【客户管理】模块的操作和查看的权限


角色创建

用户点击悟空CRM【创建角色】按钮,弹出新建角色弹窗,输入角色名称,点击【确定】,可以自定义管理角色,赋予员工权限。



角色复制

用户点击需要复制的管理角色下拉框选择【复制】,悟空CRM系统会新增加一个管理角色的副本,和复制的管理角色的权限是一致的。





角色编辑

用户点击管理角色名称,下拉框选择【编辑】按钮,弹出编辑角色弹窗,输入角色名称,点击【确定】,即可对角色名称进行修改。





角色删除

用户点击管理角色名称,下拉框选择【删除】按钮,弹出删除提醒弹窗,点击【确定】,即可对管理角色进行删除。






角色赋权

悟空CRM客户管理角色授权分为操作权限、数据分析和数据权限,点击角色名称,右侧会显示「角色权限」,点击角色权限会显示功能权限、数据分析和数据权限。授权可以对【客户模块】授权。一个用户用户可以关联多个角色(当关联多个角色,用户则有全部关联角色的并集权限)。

操作权限:表示具有当前角色的用户,能使用哪些功能。比如通讯录查看、公告新建、删除、编辑等功能。





数据分析:表示具有当前角色的用户,能看到哪些范围的数据,比如查看商业智能模块的数据。



数据权限:表示具有当前角色的用户,能看到哪些范围的数据(比如本部门的数据、全公司的数据、下级的数据等)

本人:表示此角色的员工只能看到自己添加的数据 本人及下属:则表示此角色的员工只能查看自己和下属的数据。(判断下属的依据为:添加用户的时候选择的直属上级)
本部门:表示此角色的员工可以查看所属部门的所有数据。(部门在部门管理处进行维护)
本部门及下属部门:表示此角色的员工可以查看本部门和下属所有部门的数据。
全部:表示此角色的员工可以查看系统所有数据。





角色员工关联

当角色配置完成后,可以将员工关联到此角色下,则员工将拥有此角色的权限。





角色员工删除关联

当员工不需要此角色的权限时,可以在【角色员工】模块将角色关联的员工删除。



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