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客户公海规则设置

悟空CRM客户公海规则设置功能用于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入公海,以便其他公海成员抢回跟进,以及公海管理员手动分配。可选择启用或不启用规则。

(注:1、悟空CRM系统在每天的24:00~6:00统一将符合规则的客户退回到公海池。 2、当一个客户满足多个公海客户规则时会同时掉入多个公海。3、若修改了“自动收回规则”,新的规则将于“次日生效”,在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入。)

公海规则详情

用户点击客户公海名称,可查看设置的客户公海的规则详情。即可查看:“公海名称”、“客户数量”、“公海管理员”、“公海成员”、“规则设置”、“公海字段”等。

公海新建

用户根据公司自身的跟进情况,设置悟空CRM公海客户池规则。

公海名称:可根据公海客户池设置规则,建立相应的公海客户池名称。

公海管理员:客户公海管理员可对客户公海客户进行领取、分配、删除、导出等操作。

公海成员:客户公海规则对客户公海成员生效(超级管理员除外),客户公海成员可查看以及领取公海客户。

前负责人领取规则:设置公海规则时,可设置公海前负责人领取规则,即进入公海的客户前负责人多少天不能领取该客户。

领取频率规则:设置公海规则时,可设置公海领取频率规则,即含进入公海的客户每天公海成员最多领取多少客户。

公海提醒规则:设置公海规则时,可设置公海提醒规则,即含提前多少天提醒用户客户将进入公海。(注:公海消息提醒规则不设置,客户管理中待办事项不显示待进入公海的客户模块)

公海收回规则:设置悟空CRM公海规则时,可设置自动收回规则。包括“无新建跟进”、“无新建商机”和“未成交”的客户,无新建跟进规则可设置不进入公海客户(已成交客户和有商机的客户),设置超多少天未跟进的客户(可根据所有的客户或根据客户级别设置)由系统自动收回到公海。无新建商机规则可设置不进入公海客户(已成交客户),设置超多少天未新建的客户(可根据所有的客户或根据客户级别设置)由系统自动收回到公海。未成交规则可设置可设置不进入公海客户(有商机客户),设置超多少天未成交的客户(可根据所有的客户或根据客户级别设置)由系统自动收回到公海。(注:公海收回规则锁定规则的客户系统不会自动回收,锁定客户在【客户管理】-【业务参数设置】)

公海字段:可设置前台公海客户池,公海列表展示字段。

公海启用/停用设置

对于暂时停止使用的客户公海,可对其进行“启用”或“停用”操作,停用的公海在前台公海管理模块不会显示。

公海客户转移

公海停止使用需要删除时,公海池中有客户是不允许删除的,可以对其进行客户转移操作,把公海中的客户转移到其他公海。(注:客户进入多公海,转移客户到另外一个公海客户池,重复客户不会导致客户数增加)

公海编辑

用户可对公海进行编辑,对公海规则,进行修改。(注:若修改了“自动收回规则”,新的规则将于“次日生效”,在此之前客户公海成员的数据还是会遵循原规则进行划入)

公海删除

对不使用的公海客户池可以进行删除操作。(注:删除时,客户池没有客户)