回款

回款是合同签订之后,合同完成收到客户款项时建立的记录,可以与回款计划形成关联。
左下角会显示审批通过回款金额。





回款列表

在悟空CRM回款列表中,将显示所有回款的字段信息。用户可以在右侧点击配置按钮,自定义配置回款显示的字段及字段的顺序。

回款列表会显示回款的审核状态。





回款新建

点击悟空CRM回款模块中的「新建回款」输入相应的信息可以进行回款的新建。(注意的是,新建回款的时候必须选择回款审批人,在系统后台可以配置回款审批流)

回款新建可提交审批人审批(注意的是,提交审批后回款不可编辑,需先撤回)或保存草稿(未进行提交审核,可进行编辑)。





回款详情

点击回款编号,在回款详情中会显示所有与回款相关的数据。

回款审批流:回款添加后,在回款详情中会显示回款的审批流程,以及审批的记录。回款审批流在后台进行配置(通过、拒绝、撤回)。





基本信息:悟空CRM回款基本信息,显示的为回款添加过程中的所有字段信息。包含:系统默认字段和自定义字段。





附件:员工可以在回款下添加附件信息,比如:回款单、回款扫描件。





操作记录:操作记录显示的是现在在添加、编辑、删除等相关操作记录,包活字段的编辑记录。



回款编辑:用户进入悟空CRM回款详情页面后,会看到回款目前的详细信息。用户选择【编辑】按钮,输入相应的信息,点击【保存】即可修改回款信息。(注意的是,提交审批后回款不可编辑,需先撤回。保存草稿的回款可进行编辑)。





回款删除

悟空CRM回款的删除有两种方式:单个删除、批量删除

1、单个删除:选择回款打开详情,系统右上角「更多」按钮,则会出现删除按钮,点击「删除」则系统会删除该回款。(删除合同注意:回款中有回款计划,需先删除回款计划)

2、批量删除:选择需要删除的合同,点击【删除】则系统会删除所选回款。(删除回款注意:回款中有回款计划,需先删除回款计划)





回款筛选/场景设置

点击「高级筛选」按钮,则系统会弹出高级筛选选项。用户可根据筛选条件筛选符合自己需要的回款数据。系统自定义字段也将会在筛选条件中。



回款场景是指,用户可以将一种或多种筛选条件进行组合后,保存为一种快捷选项。用户在进行相同筛选条件进行筛选的时候,可以选择之前保存的快捷选项进行快速筛选。
系统默认的客户场景有:我负责的回款、下属的回款、全部回款。


您还可以获取其他帮助
您可以随时联系我们,我们将随时准备为您提供帮助