成功的 CRM 实施并不一定容易。但并不是每个人都明白这一点。事实上，有时组织似乎认为您只需购买 CRM 系统，将其插入并打开，客户就会提着一袋袋钱在办公室门口排队。事实上，与其他技术部署相比，CRM 实施可能需要更多的努力，因为您必须让用户实际使用该系统（好吧，我是一个玻璃半满的人所以让我做梦吧）。尽管 CRM 的最终目标是让事情变得更简单，但仍需要一些初始工作。

此外，失败的 CRM 投资（并且有很多）通常是昂贵且令人沮丧的。但是通过确定优先顺序并遵循一些简单的步骤，CRM 投资可以获得真正的回报。

如果您在部署新 CRM 或从现有实施中获得更多价值方面遇到挑战，您可以采取以下六个步骤将您的 CRM 项目转变为 CRM 成功案例。

成功始于对您组织的需求和要求的深刻理解。在购买 CRM 软件之前，必须彻底评估您的需求和获取该技术的原因。您可以先问一些基本问题，例如：

我们试图解决什么问题？我们试图自动化哪些流程？我们想要完成什么？谁将使用该软件？我们将如何让他们使用它？一旦你确定了你的核心支持者，重要的是征求他们的意见并获得他们的支持。您可以首先安排与关键利益相关者的会议，他们的意见和参与对项目成功至关重要。

与其就不一定会吸引利益相关者参与的技术进行广泛而冗长的对话，不如关注系统如何使他们受益，包括解决问题、提高效率、促进协调或发现机会并改善业务发展。对于领导层，关注他们最关心的事情，例如降低成本、加强协调和提高盈利能力。

CRM 的成功不是一个项目或计划，而是您公司管理其最重要资产（关系）的方式的根本改变。持续的成功将需要资源的持续投入，包括员工、时间和金钱。

实施成本往往被低估，因此请务必不仅考虑软件，还要考虑安装它的专业服务、集成和数据迁移以及持续维护。此外，不要忘记系统管理和管理以及持续沟通和培训的内部成本。最重要的是不要忘记数据。

您最不想做的就是将脏数据放入干净的 CRM 系统，因为如果数据不好，那么专业人员或其他用户就不会信任或采用该系统。

在迁移现有联系人、列表或 CRM 数据之前，请务必进行数据质量评估。这将帮助您评估和解决“混乱”并确定数据质量项目的成本范围。请务必尽早开始，因为数据清理有时可能需要很长时间，具体取决于您拥有的联系人和列表的数量。

接下来想出一个数据清理的计划。自动数据清理可能是解决最初问题的重要第一步。后来可以部署数据质量专业人员，也称为数据管理员，您可以将其外包，以使数据尽可能接近其理想状态。

在 CRM 项目的任何阶段，不良数据都可能导致严重问题，因此请持续投入资源。此外，为了加强数据清理工作并防止不良数据在未来造成问题，为您的组织数据质量风格和标准建立文档并概述组织的特定数据流程以确保一致的联系人数据输入、格式和更新非常重要。

有效的沟通对于 CRM 的采用以及最终 CRM 的成功至关重要。为了鼓励忙碌的专业人员使用该系统，您必须向他们展示该系统将如何不仅为组织而且为他们个人提供价值。您的沟通工作应该集中在系统如何让他们的工作生活更轻松。根据您组织的规模和您拥有的用户数量，规划正式的沟通策略和活动以设定期望、获得兴奋和促进成功可能是有益的。

除非定期并持续使用该系统，否则您的 CRM 投资将无法完全实现。这意味着以用户为中心的个人培训至关重要。CRM 培训必须侧重于 CRM 的原因，而不是方式，并且应该针对您的专业人员使用的特定于业务的流程进行定制。关注他们的观点以及他们为什么要使用它，并强调它对他们有什么好处。还应创建 CRM 培训计划、流程和时间表，并定义衡量成功的指标。这使您可以轻松地传达系统可以提供的好处和价值。