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商机管理是什么?商机管理流程与内容

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商机管理是什么?商机管理流程与内容

商机管理,提高交易

对商机不同阶段进行分类、跟进,快速了解商机动态的同时, 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。

关注商机:每个商机名称前均有该图标,点击即可关注该商机。如在商机场景中添加了“我关注的商机”,则点击即可查看所有已关注的商机。

商机排序:点击后则按照正序以及倒序进行排序

锁定顺序:点击锁定图标则将该列信息锁定于信息栏中的前列,左右拉动滚动条时,该信息列不会随着滚动条的移动而移动

高级筛选:一键点击即可进入高级筛选界面,同商机查找部分。

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商机场景自在配置

多场景配置:“显示的场景”展示在首页场景栏处;“隐藏的场景”将不会在首页出现;新的场景设置后自动添加在“显示的场景”中。

场景显示切换:选中对应场景点击箭头则切换对应的场景显示配置。

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多层次划分商机

商机多维搜索:输入所需查找内容的部分或全部字段,对应的商机信息即展示在商机列表中。

支持高级筛选:自定义场景筛选数据。

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详细资料

资料详细记录:此处与新建商机时的面板信息同步,您可对该部分信息进行编辑,鼠标移至具体信息项后均会出现编辑图标,点击即可编辑。

系统信息自动记录:部分内容随相关操作自动生成,不可编辑。

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360°商机信息全景展示

支持自主配置商机阶段:商机阶段的总流程由管理员自主配置生成,若未配置则不显示。本阶段完成后才可进入下阶段工作

商机活动详情记录:显示商机跟进窗口,用户在此可选择跟进方式、下次跟进时间、上传图片或附件、常用语等添加跟进信息。

支持配置常用语:在跟进过程中经常使用到的话术可以提炼为常用语,方便跟进记录的填写。

活动记录多层筛选:点击此处可对任意时间段的活动记录进行筛选。

活动记录支持编辑:活动记录可重新编辑修改或删除。

一键打印:由后台管理员配置打印模板后,可一键打印该商机信息。

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任务规范商机流程

创建任务能够更好的跟踪商机,帮助用户把握商机从而转化为订单。

多人联作:参与人处自动显示当前用户,可点击多选。

支持业务关联:此处默认关联当前商机。可选择将当前商机与任意客户、联系人、商机、合同进行关联。

支持标签设定:支持添加、修改、管理标签内容。

子任务辅助:点击可添加子任务,勾选则表明该子任务已完成。

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各版块串联,打造商机全景信息

关联联系人:在新建商机时,选择关联的客户已存在关联的联系人,则该联系人会自动出现在列表供用户选择。也可选择新建联系人,点击新建后该新建页面自动显示与该商机关联的客户。

支持设置首要联系人:设置后,会在该商机关联的客户详情页面上部分显示该联系人的名称与电话。

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各版块串联,打造商机全景信息

团队成员多样操作:可在该商机下添加团队成员、编辑已有成员权限、移除成员(除客户负责人外)、与主动退出。编辑团队成员时。即使该商机有关联客户等信息,用户添加或移除的团队成员只在

附件全线记录:可上传任何与该商机有关的图片、文件等附件。同时可预览、下载已上传附件。

操作记录自动生成:任何与该商机有关的基础信息的增减或修改都将在此处记录,并不可编辑或删除。

打印记录自动生成:关于该商机的一键打印详情系统自动记录在此处,不可编辑或删除。

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